新大洲A(0.00,0.000,0.00%)(000571)7月17日晚間發(fā)布公告稱,公司子公司寧波恒陽食品有限公司)、LAVP和Roberto Pérez Paternoster(以下簡稱“RP”)先生在烏拉圭蒙得維的亞簽署了《股份購買協(xié)議》。由寧波恒陽指定恒陽(拉美)投資為收購Lorsinal S.A.公司50%股權(quán)的主體。經(jīng)烏拉圭Auren公司測算,Lorsinal公司的估值范圍在2500萬美元-5700萬美元之間,平均估值為3330萬美元,根據(jù)估值范圍三方商定的交易對價為3330萬美元。
上述事項已經(jīng)RP先生本人,以及本公司2016年7月15日召開的第八屆董事會2016年第九次臨時會議審議通過。根據(jù)本公司章程規(guī)定,上述投資事項無須經(jīng)過本公司股東大會批準。本次投資本公司尚須依據(jù)中國法律通過中國政府相關(guān)主管部門(發(fā)改委、外經(jīng)委、外管局等)審批。
本次交易為Lorsinal S.A.股權(quán) ,Lorsinal由RP先生直接持有100%股權(quán)。 Lorsinal公司位于蒙得維的亞州,具體經(jīng)營地址在卡米諾梅利利亞10270號,主要業(yè)務(wù)是為當?shù)厥袌龌驀馓峁┩罋?、屠宰、加工牛肉、牛肉產(chǎn)品、牛肉內(nèi)臟或牛肉的副產(chǎn)品等。 截止2015年9月30日,公司共有401名員工。 Lorsinal除了日本市場暫時無法進入以外,具有向幾乎所有主要出口市場出口的資質(zhì),比如中國、香港、歐盟、韓國、俄羅斯、非洲大陸、美國、墨西哥、加拿大、以色列、所有中南美洲國家。
LAVP注冊資本是5萬美元,是兩名自然人Luis Gomez Cobo與Lucia Viana Ferber在BVI設(shè)立的投資平臺,雙方各持股50%。
本公司擬與LAVP共同收購Lorsinal公司100%的股權(quán),其中本公司擬收購50%股權(quán)。本次簽約的主體為寧波恒陽,待公司擬在西班牙注冊的恒陽(拉美)投資成立后,公司將指定其為本次收購Lorsinal股權(quán)的主體。 收購后Lorsinal公司的董事會將由6名董事組成,寧波恒陽與LAVP各委派3名董事。
公司表示,進行海外優(yōu)質(zhì)牛肉加工廠并購將提升公司的盈利能力,與擬注入資產(chǎn)可以發(fā)揮的協(xié)同效應(yīng)將進一步放大收購帶來的收益,提升股東回報。在國內(nèi)牛肉供不應(yīng)求的整體背景下,以合理的價格控制核心資源將提升公司在牛肉產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,符合公司未來的戰(zhàn)略規(guī)劃。 在大股東資產(chǎn)注入之前,Lorsinal 公司的與恒陽牛業(yè)控制的烏拉圭 Rondatel和 Litrix 兩家牛肉加工廠將形成同業(yè)競爭,公司將盡快實現(xiàn)資產(chǎn)重組,將恒陽牛業(yè) 100%股權(quán)納入本公司體制內(nèi),消除同業(yè)競爭問題。
本次交易將助力公司業(yè)績。分析人士表示,國內(nèi)牛肉供應(yīng)商龍頭+全產(chǎn)業(yè)鏈模式,盈利水平高。恒陽牛業(yè)是國內(nèi)最大的牛肉供應(yīng)商之一,總資產(chǎn)愈二十億。公司重點發(fā)展牛肉產(chǎn)業(yè),完善建立了涵蓋綠色種植、特色小公牛養(yǎng)殖、肉牛及生豬屠宰、肉制品深加工、電子商務(wù)、終端連鎖等一體的現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈條。整個產(chǎn)業(yè)鏈中,養(yǎng)殖利潤最高,為21%,屠宰加工凈利率僅為7%-8%。公司2014年收購澳大利亞TABRO和HYMO屠宰工廠,進口牛肉供應(yīng)充足,成本優(yōu)勢明顯。2015年布局南美烏拉圭肉制品加工基地Rosario和Lirtix冷鏈肉制品加工廠。東北黑土帶建立多個萬頭肉牛標準化養(yǎng)殖基地,全力打造全球品質(zhì)牛肉供應(yīng)商,養(yǎng)殖與肉制品加工收益大。