溫氏股份6月5日公告，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金結(jié)合的方式向顧云飛等36名對(duì)象購(gòu)買京海禽業(yè)80%股權(quán)，交易價(jià)格約為6.4億元。同時(shí)，公司擬向不超5名對(duì)象以非公開(kāi)發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，募資總額不超過(guò)本次購(gòu)買資產(chǎn)價(jià)格的100%。
在收購(gòu)京海禽業(yè)80%股權(quán)的交易中，股份支付比例為標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的30%，發(fā)行價(jià)格為每股32.83元；可轉(zhuǎn)換債券支付比例為標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的40%，轉(zhuǎn)股價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致；現(xiàn)金支付比例為標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的30%。
據(jù)披露，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期為評(píng)估基準(zhǔn)日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于4.1億元。
資料顯示，本次交易標(biāo)的京海禽業(yè)深耕白羽肉雞行業(yè)30余年，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的人才團(tuán)隊(duì)，可年產(chǎn)白羽父母代種雞苗800萬(wàn)套，商品代雞苗10,000萬(wàn)只，是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、全國(guó)優(yōu)秀龍頭企業(yè)、全國(guó)家禽行業(yè)十強(qiáng)養(yǎng)殖企業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年京海禽業(yè)凈利潤(rùn)2.22億元，凈利潤(rùn)率49.25%，凈資產(chǎn)收益率77.8%。
溫氏股份表示，本次交易前公司的主要養(yǎng)殖品種為黃羽肉雞，2018年度銷售7.48億只，在黃羽肉雞行業(yè)中市場(chǎng)占有率排名首位。本次擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)京海禽業(yè)養(yǎng)殖的肉雞產(chǎn)品主要以白羽肉雞為主，與公司已有的養(yǎng)禽業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的品種互補(bǔ)性。收購(gòu)京海禽業(yè)控股權(quán)后，公司得以將養(yǎng)禽業(yè)務(wù)從黃羽肉雞領(lǐng)域進(jìn)一步拓展至白羽肉雞領(lǐng)域，豐富公司在禽類養(yǎng)殖領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，把握白羽肉雞市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?，為養(yǎng)禽業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展補(bǔ)充新的動(dòng)能。
