去年11月之后，集團(tuán)場(chǎng)能化去化減弱，母豬種群結(jié)構(gòu)優(yōu)化，二元母豬占比大幅提升，生產(chǎn)效能提升，加上年底配種率較高，8月之后集團(tuán)場(chǎng)出欄量出現(xiàn)止跌回升，8-10月集團(tuán)場(chǎng)出欄量連續(xù)3個(gè)月環(huán)比小幅增加，10月出欄量增至1028萬噸，1-10月累計(jì)出欄量達(dá)到9874萬頭，完成率達(dá)到81.47%，出欄進(jìn)度平穩(wěn)有序。
今年集團(tuán)出欄量先降后升，但是較散戶恢復(fù)節(jié)奏較快，整體市場(chǎng)占有率則保持持續(xù)上升勢(shì)頭。
集團(tuán)場(chǎng)市場(chǎng)占有率逐季提高
與散戶相比，集團(tuán)養(yǎng)殖企業(yè)具備資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，對(duì)于非瘟等生物防控能力也較強(qiáng)，產(chǎn)能去化溫和，而且恢復(fù)相對(duì)較快，整體市場(chǎng)占有率則繼續(xù)提高。
前一、二、三季度前10家上市豬企累計(jì)出欄量分別在2828萬頭、6004萬頭、8846萬頭，分別占到全國出欄量的14.46%、16.41%、17.00%，較2021年末已經(jīng)提升2.8個(gè)百分點(diǎn)，全年預(yù)估有望上升到18%左右，今年養(yǎng)殖集中度保持穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。
目前集團(tuán)場(chǎng)普遍都有增產(chǎn)能規(guī)劃，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到2025年左右，上市豬企市場(chǎng)占有率有望達(dá)到30-40%甚至更高。
生豬行業(yè)集中度提升帶來的影響和意義：
?。?）在非瘟之前，散戶占比較較大，價(jià)格基本由散戶價(jià)格為主導(dǎo)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序較亂。經(jīng)過第四輪豬周期洗禮之后，集團(tuán)場(chǎng)市場(chǎng)占比提升，在市場(chǎng)的價(jià)格話語權(quán)增強(qiáng)，價(jià)格逐漸成為風(fēng)向標(biāo)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨于公平、有序和明朗，利于上下游合理安排生產(chǎn)。
?。?）隨著養(yǎng)殖集中度提升，利于產(chǎn)能調(diào)節(jié)和市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。集團(tuán)化生豬養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模化、集約化、現(xiàn)代化水平較高，而且在資金、技術(shù)、對(duì)抗疫情風(fēng)險(xiǎn)等方面比散戶優(yōu)勢(shì)突出，能較好維持生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)節(jié)較為溫和，也利于政策方面進(jìn)行統(tǒng)一和調(diào)節(jié)和引導(dǎo)，進(jìn)而利于減弱和“熨平”豬周期的波動(dòng)程度。
散戶產(chǎn)能恢復(fù)謹(jǐn)慎，壓欄及二育活躍
與集團(tuán)場(chǎng)相比之下，散戶優(yōu)勢(shì)較低，在2021年價(jià)格高位回落打擊之后，產(chǎn)能被動(dòng)去化程度較大，而且在去年8-11月和今年1-5月，養(yǎng)殖端經(jīng)歷長(zhǎng)期的虧損，虧損最嚴(yán)重是在3月自繁自養(yǎng)虧損達(dá)到615元/頭，養(yǎng)殖散戶元?dú)獯髠?，部分散戶被迫退出，?jiān)持下來的散戶，通過后期強(qiáng)烈壓欄和挺價(jià)來力圖彌補(bǔ)前期虧損。
散戶補(bǔ)產(chǎn)能謹(jǐn)慎，產(chǎn)能恢復(fù)較慢，今年散戶二元母豬補(bǔ)充較少，部分多以三元轉(zhuǎn)母的形式來進(jìn)行，今年二元母豬均價(jià)長(zhǎng)期在1600-1850元/頭運(yùn)行，價(jià)格波動(dòng)較小，10月之后出現(xiàn)短暫上漲，之后趨于穩(wěn)定。今年散戶多根據(jù)行情補(bǔ)仔豬和二次育肥方式進(jìn)行，養(yǎng)殖時(shí)間較短，利潤(rùn)收獲快。
今年自3月下旬豬價(jià)觸底反彈之后，在4月、6月、9月等出現(xiàn)多次二育進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)象，在價(jià)格低位之時(shí)，二育風(fēng)險(xiǎn)小、獲利快；但價(jià)格偏高之時(shí)，二育盈利風(fēng)險(xiǎn)上升，甚至出現(xiàn)虧損風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)之下，后期散戶與集團(tuán)合作養(yǎng)殖比例或增多。
2022年生豬養(yǎng)殖集中度繼續(xù)穩(wěn)步提升，未來幾年還會(huì)繼續(xù)提高，集團(tuán)場(chǎng)較散戶價(jià)格主導(dǎo)權(quán)不斷增強(qiáng)，而且與下游屠企博弈中也占據(jù)主動(dòng)，養(yǎng)殖端集團(tuán)場(chǎng)盈利能力提高，尤其一些頭部企業(yè)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升在全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在市場(chǎng)占比繼續(xù)提高。
對(duì)于散戶而言，未來生存和發(fā)展空間或繼續(xù)擠壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要提升前瞻意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，一方面多關(guān)注集團(tuán)場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整進(jìn)行補(bǔ)欄和出欄節(jié)奏，另一方面也可以通過與企業(yè)合作方式實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
全國豬肉價(jià)格和生豬價(jià)格雙降
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11月18日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為124.49，比17日上升0.10個(gè)點(diǎn)。截至當(dāng)日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為34.00元/公斤。
“最近增加了10多臺(tái)冷鏈車，在原有白條豬供應(yīng)量的基礎(chǔ)上，每天新增加1000頭的出庫量，在保證質(zhì)量數(shù)量的同時(shí)，也保證了價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間。”北京市房山區(qū)一屠宰企業(yè)銷售經(jīng)理告訴記者，近期保障供應(yīng)鏈正常運(yùn)行，不會(huì)出現(xiàn)斷供的情況。
據(jù)市場(chǎng)人士介紹，10月上中旬，受旺季消費(fèi)增加、生豬壓欄惜售、二次育肥與屠宰企業(yè)爭(zhēng)搶豬源等因素影響，豬肉價(jià)格出現(xiàn)了短暫的階段性上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部密集發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶出欄育肥生豬，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
“17日，市場(chǎng)白條豬批發(fā)平均價(jià)是29元/公斤，比較上周下降了4%，比較11月初下降了16%。”北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，由于受全國豬肉價(jià)格下降和飼料價(jià)格上漲影響，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)會(huì)加快出欄節(jié)奏，散戶出欄意愿也進(jìn)一步增強(qiáng)。
16日，國家發(fā)展改革委政研室副主任、新聞發(fā)言人孟瑋在11月份例行新聞發(fā)布會(huì)上指出，下半年以來，國內(nèi)生豬價(jià)格總體震蕩上行，特別是受部分養(yǎng)殖戶過度壓欄惜售和二次育肥、節(jié)假日市場(chǎng)消費(fèi)增加等因素影響，10月上中旬一度上漲較多。
為切實(shí)做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門通過加大投儲(chǔ)力度、引導(dǎo)養(yǎng)殖戶正常出欄、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管等方式，有效保障了市場(chǎng)供應(yīng)。孟瑋表示，今后一段時(shí)間生豬市場(chǎng)供應(yīng)有保障，價(jià)格有望保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
生豬生產(chǎn)處在合理水平，不支持豬肉價(jià)格大幅上漲
國務(wù)院新聞辦公室表示，從豬肉供給看，豬肉價(jià)格不存在大幅上漲的基礎(chǔ)。目前，生豬產(chǎn)能、生豬存欄保持總體穩(wěn)定，生豬生產(chǎn)處在合理水平，不支持豬肉價(jià)格大幅上漲。
受到生豬生產(chǎn)周期以及部分養(yǎng)殖戶壓欄惜售等因素影響，加上上年同期基數(shù)較低，豬肉價(jià)格同比上漲51.8%，漲幅比上月擴(kuò)大15.8個(gè)百分點(diǎn)，是推升CPI的主要因素。目前來看，生豬產(chǎn)能總體處在正常水平，價(jià)格大幅回升主要是由于基數(shù)較低，也就是去年同期豬肉價(jià)格因?yàn)樯i周期變化，豬肉價(jià)格同比大幅下降，主要是這樣的原因。
