路透社周五引述銀行業(yè)消息來(lái)源報(bào)道，計(jì)劃由40億美元貸款提供部分融資的，中國(guó)豬肉產(chǎn)品供應(yīng)商雙匯國(guó)際對(duì)世界最大生豬供應(yīng)商史密斯菲爾德公司價(jià)值47億美元(包括債務(wù)在內(nèi)，該筆交易總價(jià)值71億美元)的收購(gòu)交易已經(jīng)獲得來(lái)自銀行方面的50億美元融資承諾，而且交易可以獲得的融資可能提高到90億美元。
消息人士表示，專業(yè)進(jìn)行食品和農(nóng)業(yè)行業(yè)貸款的荷蘭合作銀行首先承諾承銷10億美元債務(wù)，法國(guó)外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行以及標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行也隨后給出了10億美元的融資承諾。
還有消息來(lái)源指出，另有法國(guó)農(nóng)業(yè)銀行CIB、新加坡發(fā)展銀行、中國(guó)工商銀行以及荷蘭國(guó)際集團(tuán)這四家銀行在盡力確保信貸審批以加入對(duì)交易的融資。
美國(guó)國(guó)會(huì)議員正在對(duì)這筆有史以來(lái)最大規(guī)模的中國(guó)公司對(duì)美國(guó)企業(yè)收購(gòu)交易進(jìn)行審查，國(guó)際大銀行均對(duì)交易的進(jìn)展給出了積極的回應(yīng)。
雙匯國(guó)際和史密斯菲爾德在5月29日宣布，雙匯國(guó)際將以每股34美元的價(jià)格收購(gòu)史密斯菲爾德的全部流動(dòng)股，對(duì)公司的估價(jià)約為71億美元，并將承擔(dān)其全部?jī)魝鶆?wù)。
中國(guó)銀行已經(jīng)為雙匯國(guó)際提供了包括三年期25億美元貸款和五年期15億美元貸款的一組40億美元貸款。其中的三年期貸款的利息為倫敦銀行同業(yè)拆借利率加350個(gè)基點(diǎn)；五年期貸款的利率息差是450個(gè)基點(diǎn)。
參與交易的銀行被邀請(qǐng)承銷息差為400個(gè)基點(diǎn)的10億美元三年期貸款以及息差為500個(gè)基點(diǎn)的10億美元五年期貸款。兩組貸款的費(fèi)用分別是150個(gè)基點(diǎn)和250個(gè)基點(diǎn)。
摩根士丹利將是雙匯國(guó)際的唯一財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
雙匯國(guó)際是河南雙匯投資發(fā)展公司的大股東，后者是中國(guó)最大的肉制品加工企業(yè)，也是以市值計(jì)算的中國(guó)最大上市肉制品供應(yīng)商。
史密斯菲爾德公司總部位于弗吉尼亞州史密斯菲爾德，名下品牌包括了廣受歡迎的Eckrich、Farmland、Healthy Ones以及Armour。