5月17日晚，雙匯發(fā)展拋出再融資預案，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超過3.319億股，募集資金總額不超過70億元?？鄢l(fā)行費用后擬全部用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設項目、生豬屠宰及調(diào)理制品技術改造項目、肉制品加工技術改造項目、中國雙匯總部項目和補充流動資金。
募資大頭流向肉雞養(yǎng)殖
根據(jù)預案，此次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%。非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
從募資金額的流向看，大部分用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目。
公告顯示，肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目集飼料生產(chǎn)、種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、商品雞養(yǎng)殖和屠宰加工為一體，總投資為45.16億元，擬使用募集資金投入33.3億元。該項目包含西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設（下稱“西華項目”）和彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設（下稱“彰武項目”）兩個項目。
其中，西華項目總投資22.13億元，擬使用募集資金投入14.4億元，實施主體為西華雙匯禽業(yè)有限公司，項目建設期約18個月，建成達產(chǎn)后，可形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄1億羽，飼料產(chǎn)能80萬噸，屠宰產(chǎn)能1億羽。彰武項目總投資為23.03億元，擬使用募集資金投入18.9億元，項目實施主體為阜新雙匯禽業(yè)有限公司，項目建設期約24個月，項目建成達產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄1億羽，飼料產(chǎn)能50萬噸，屠宰產(chǎn)能1億羽。
雙匯發(fā)展表示，公司發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有利于減少原料外部采購依賴，增加對主業(yè)原材料的供應，從而提升成本控制能力、采購議價能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。同時，肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目的實施將提升公司肉類產(chǎn)品的多元化，更好地豐富產(chǎn)品的品類、滿足消費市場的需求。
加碼肉制品加工技術改造
生豬價格持續(xù)高位對雙匯發(fā)展盈利增長帶來了不小的壓力，此次預案中，公司還加入了擴大生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)能、升級屠宰技術設備等項目。
公告顯示，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設項目總投資12.57億元，擬使用募集資金投入9.9億元，項目建成達產(chǎn)后，形成的產(chǎn)能為曾祖代種豬存欄1000頭，祖代種豬存欄2000頭，父母代種豬存欄20000頭，年種豬、生豬出欄合計約50萬頭。
生豬屠宰及調(diào)理制品技術改造項目，總投資4.85億元，擬使用募集資金投入3.6億元。雙匯發(fā)展稱，該項目是對公司下屬漯河屠宰廠原有屠宰產(chǎn)能、調(diào)理制品產(chǎn)能等整體升級改造，達產(chǎn)后生豬屠宰產(chǎn)能約150萬頭/年；調(diào)理制品產(chǎn)能約4.53萬噸/年。
肉制品加工技術改造項目總投資3.24億元，主要用于廠房改造、設備購置等，擬使用募集資金投入2.7億元，達產(chǎn)后年產(chǎn)肉制品約 6萬噸。
雙匯發(fā)展還擬將13億元募資用于補充流動資金。公司表示，過去幾年，公司業(yè)務快速增長的同時，負債水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為40.31%。此次將募資用于補充流動資金，可滿足公司日常業(yè)務發(fā)展需求，降低資產(chǎn)負債率。
