摘 要：本文總結了2022年國內外水禽生產(chǎn)與貿易現(xiàn)狀及國內外水禽產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)進展，分析了我國水禽產(chǎn)業(yè)存在的問題，并就2023年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷，最后提出促進我國水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。
01
2022 年水禽生產(chǎn)與貿易概況
1.1 國際方面
依據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會與世界糧農(nóng)組織（FAO）提供的數(shù)據(jù)分析及對我國水禽產(chǎn)業(yè)市場供求關系推算，2022年世界肉鴨出欄量約55.9億只，與2021年相比有一定幅度減少。其中，亞洲占比最大，約85%。其次是歐洲，約占11%。全世界肉鴨出欄量按出欄只數(shù)排名前5位的國家是中國、緬甸、越南、法國、孟加拉國。按出欄重量排名前5位的國家是中國、法國、緬甸、越南、馬來西亞，其中，中國大陸肉鴨出欄重量占世界總量的比重約為69%。2022年世界肉鵝出欄量約5.3億只，與2021年相比減少約18%。其中，亞洲約占95%，歐洲約占3.4%，美洲與非洲約占1.6%。中國是世界肉鵝出欄量最多的國家，其次是埃及、波蘭、緬甸、匈牙利。目前，全球禁止生產(chǎn)鵝肝的國家包括：阿根廷、捷克、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典、瑞士和英國。這些國家只是禁止生產(chǎn)，并不禁止銷售。而印度是全球唯一全面禁止鵝肝生產(chǎn)和銷售的國家。
從生產(chǎn)上來看，7月11日，巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應部（MAPA）發(fā)布了第612號法令，制訂禽蛋養(yǎng)殖場和蛋加工生產(chǎn)企業(yè)注冊規(guī)定，主要內容包括生產(chǎn)企業(yè)的一般要求、生產(chǎn)加工要求、包裝要求與存儲運輸要求，該法令自2022年8月1日起施行。在英國，大量家禽被撲殺，對于家禽養(yǎng)殖和食品生產(chǎn)行業(yè)來說意味著巨大損失。與此同時，英國36%的家禽養(yǎng)殖場因為禽流感而受到管控，家禽必須在室內飼養(yǎng)，這也造成了一定的成本上漲。目前，英國政府給予農(nóng)民撲殺每只家禽以一定的補償來緩解后者的養(yǎng)殖壓力。由于通貨膨脹，世界各地的家禽生產(chǎn)商都面臨著投入成本上升的問題。巴西動物蛋白協(xié)會（ABPA）稱，生產(chǎn)商承受著巨大的投入成本壓力，這反映在價格上漲方面。馬來西亞對家禽設置價格上限以確保其價格合理，據(jù)說這將曾經(jīng)有利可圖的家禽業(yè)務變成虧損企業(yè)，并迫使其他企業(yè)關閉。
另外，2022年疫病對水禽產(chǎn)品貿易造成了嚴重影響，中國在內的全球多地暴發(fā)禽流感疫情。11月11日，美國通報加利福尼亞州等8地發(fā)生38起野禽和15起家禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情；11月17日，意大利通報艾米利亞羅馬涅大區(qū)等3地發(fā)生7起野禽和8起家禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情；10月，歐盟食品安全局與歐洲疾病預防與控制中心曾聯(lián)合發(fā)布報告，表示歐洲正經(jīng)歷史上最大規(guī)模的禽流感疫情，已上報2 460多起疫情，撲殺4 800萬羽家禽，波及全歐37個國家，不論是病例數(shù)量還是疫情范圍都創(chuàng)“新高”。作為歐洲禽類產(chǎn)品出口大國，荷蘭約有2 000多家禽蛋農(nóng)場，每年雞蛋凈出口達60多億枚，但自2021 年以來，荷蘭已有60多家農(nóng)場暴發(fā)禽流感疫情，當局撲殺的家禽數(shù)量超過400萬羽；11月18日德國柏林動物園通報，受禽流感疫情影響，柏林動物園閉園。
1.2 國內方面
從國內水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)相關政策來看，9月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關于公布飼料中豆粕減量替代典型案例的通知》，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署，在飼料養(yǎng)殖行業(yè)實施豆粕減量替代行動，大力推廣低蛋白多元化飼料精準配方技術，取得了明顯成效。部分飼料養(yǎng)殖企業(yè)在實踐中探索出成功的技術路徑，涌現(xiàn)了一批典型案例，為全行業(yè)豆粕減量使用作出了示范。10月14日，中國動物疫病預防控制中心組織全國動物防疫專家委員會禽病組專家編寫了《秋冬季高致病性禽流感防控技術要點》，建議針對不同飼養(yǎng)周期家禽，制定科學合理的免疫程序，確保基礎免疫完善、及時補免。要選擇國家批準的疫苗廠生產(chǎn)的合格禽流感疫苗進行接種，確保免疫效果。10月30日，十三屆全國人大常委會第三十七次會議表決通過新修訂的畜牧法。此次修法堅持問題導向和目標導向，加快構建現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖、防疫和加工流通體系，進一步強化畜禽種業(yè)自主創(chuàng)新，筑牢動物疫病防控風險防線，推動畜牧業(yè)綠色發(fā)展，完善支持保障措施及畜禽產(chǎn)品保供穩(wěn)價制度，更好滿足人民群眾多元化的畜禽產(chǎn)品消費需求。
據(jù)對全國23個水禽主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)）2022年水禽生產(chǎn)情況的調查統(tǒng)計，全年商品肉鴨出欄40.02億只，較2021年下降2.41%；肉鴨總產(chǎn)值1 203.07億元，較2021年上升18.25%。蛋鴨存欄1.51億只，較2021年上漲0.08%；鴨蛋產(chǎn)量為264.91萬t，較2021年下降4.56%；蛋鴨總產(chǎn)值388.80億元，較2021年上升10.40%。商品鵝出欄4.68億只，比2021年下降17.88%，肉鵝產(chǎn)值526.73億元，比2021年上漲0.79%。水禽產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2 118.60億元，較2021年上漲11.97%。受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，2022年我國肉鴨、蛋鴨及肉鵝三大水禽產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量都呈下降態(tài)勢，但由于原料價格繼續(xù)上漲，市場價格持續(xù)走高，三大水禽產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值都呈上升狀態(tài)。
從水禽產(chǎn)品價格來看，進入2022年以來，水禽行業(yè)基本走出了“冰火兩重天”的態(tài)勢。從2022年各季度最后1個月價格表現(xiàn)來看，活鴨方面：2022年第1季度3月末的毛鴨平均價格為8.32元/kg，環(huán)比上升5.96%，同比下降4.10%。毛鴨主要產(chǎn)區(qū)中，廣西毛鴨價格最高，為9.72元/kg；山東毛鴨價格最低，為7.36元/kg。全國主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價格環(huán)比變動均有升有降，其中上升幅度最大的是廣西，為29.03%；下降幅度最大的是山東，約為1.18%。2022年第2季度6月末的毛鴨平均價格為10.18元/kg，環(huán)比上升7.84%，同比上升28.86%。全國主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價格環(huán)比均有較大幅度上升，上升幅度最大的是廣西，約為10.87%；上升幅度最小的是河南，約為2.50%。2022年9月的毛鴨平均價格是10.72元/kg，環(huán)比上升0.56%，同比上升16.11%。在毛鴨主要產(chǎn)區(qū)中，廣西毛鴨價格最高，為12.26元/kg；安徽毛鴨價格最低，為9.60元/kg。全國主要產(chǎn)區(qū)毛鴨價格環(huán)比變動有升有降，其中上升幅度最高的是江蘇，為5.19%；下降幅度最大的是廣東，約為8.08%。2022年第4季度12月末的毛鴨平均價格為10.46元/kg，環(huán)比下降8.57%，同比上升20.92%?？梢钥闯觯?022年全國毛鴨均價逐漸上升，有較好的銷售前景，且在廣西的銷售市場中，毛鴨價格的上升幅度較大。
鴨蛋方面：2022年3月，鴨蛋月度平均價格為13.65元/kg，環(huán)比上升2.39%，同比上升14.82%。2022年6月，鴨蛋月度平均價格為14.21元/kg，環(huán)比上升2.08%，同比上升21.87%。2022年9月，鴨蛋月度平均價格為14.92元/kg，環(huán)比上升2.05%，同比上升23.61%。2022年12月，鴨蛋月度平均價格為15.07元/kg，環(huán)比下降1.37%，同比上升24.44%?？偟膩碚f，2022年全國鴨蛋均價也呈上升趨勢。
鴨苗方面：2022年3月，我國鴨苗月度平均價格分別為1.16元/羽，環(huán)比上升2.72%，同比下降74.06%。2022年6月，我國鴨苗月度平均價格分別為1.98元/羽，環(huán)比上升17.16%，同比上升144.16%。2022年9月，我國鴨苗月度平均價格分別為7.54元/羽，環(huán)比上升22.80%，同比上升281.00%。2022年12月，我國鴨苗月度平均價格分別為1.41元/羽，環(huán)比下降72.24%，同比下降23.12%。全年鴨苗價格波動較大，毛鴨成本下調目前還難以實現(xiàn)。整體來說，雖然未來隨著消費恢復行情會變好，但具體到當前的價格和未來的市場仍然未知，行情報價短期內客觀來說仍然承壓。
從對外貿易來看，受疫情影響，我國進口冷凍食品備受關注，多次發(fā)生進口冷凍食物外包裝檢測出新冠肺炎病毒事件。我國水禽進出口量也遭受了嚴重下滑。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2022年1—10月家禽進口金額為10 868萬元，較上年同期下降39.7%。其中2022年1—10月凍的鴨塊及雜碎進口數(shù)量為25t，出口數(shù)量為3 745.7t。2022年1—10月家禽出口金額為856.7萬元，與上年同期相比急劇下滑。2022年1—10月凍的鴨塊及雜碎進口金額為37.8萬元，出口金額為4 535.69萬元。
2022年7月22日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經(jīng)國家禽流感參考實驗室確診，青海省剛察縣和共和縣發(fā)生H5N1亞型高致病性禽流感疫情，發(fā)病死亡野禽273羽。疫情發(fā)生后，當?shù)亓⒓窗凑障嚓P應急實施方案規(guī)定，開展應急處置工作，對全部病死野禽進行無害化處理，并對周邊家禽進行監(jiān)測排查，實施緊急免疫。隨后，9月26日，湖南省鳳凰縣發(fā)生1起家禽H5N6亞型高致病性禽流感疫情，截至9月28日，存欄家禽519羽，發(fā)病516羽，死亡385羽。疫情發(fā)生后，鳳凰縣委、縣政府及時啟動重大動物疫情應急預案，按照防治技術規(guī)范要求，依法、科學防控，切實做好疫情處置工作；對疫點養(yǎng)殖場385羽死禽進行深埋消毒處置，所有活禽進行強制撲殺及無害化處置，并徹底消毒。12月15日，中國香港元朗區(qū)濕地公園發(fā)生一起野禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情，一只野生黑臉琵鷺感染死亡。
02
水禽產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)進展
2.1 國際方面
2022年，國外水禽產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)進展主要在禽類養(yǎng)殖、疾病防控、禽類產(chǎn)品應用3個方面。
在禽類養(yǎng)殖上，弗吉尼亞理工大學Jacobs 等學者認為增加環(huán)境復雜性和豐富性，例如增加游戲行為可以提高家禽福利水平以及活動水平。美國愛荷華州立大學Fries-Craft等學者評估了一種專有的藻類成分對家禽性能、腸道健康、全身免疫和玉米或小麥日糧之間的代謝/免疫基因型的影響。埃斯特雷馬杜拉大學Mahmoudi等學者探討了角豆樹部分替代玉米果肉粉對家禽性能、腸道菌群、胴體性狀和肉質的影響。研究發(fā)現(xiàn)角豆果肉粉可以作為非常規(guī)飼料以7%的比例應用于肉雞日糧，對生長性能和胴體性狀沒有負面影響，并且可以增加不飽和度，而不會對氧化穩(wěn)定性或感官性狀產(chǎn)生負面影響。波茲南大學Perz等學者研究發(fā)現(xiàn)補充外源淀粉酶的蠶豆種子對家禽具有更大的營養(yǎng)價值。
在疾病防控方面，加納大學的Kayang等學者研究了加納當?shù)丶仪菰诟腥究焖伲ǜ叨拘裕┖偷退伲ǖ投拘裕┬鲁且卟《荆∟DV）毒株后的反應。江原國立大學的Hosseindoust等學者發(fā)現(xiàn)使用抗沙門氏菌噬菌體能夠抑制蛋禽感染加里納魯沙門氏菌。瓜達拉哈拉大學Perez等學者的研究結果表明，墨西哥的禽傳染性支氣管炎病毒（IBV）多樣性是由屬于不同基因型的不同譜系的病毒共同傳播引起的，且墨西哥IBV 譜系與馬薩諸塞州和康涅狄格州的疫苗株有很大不同，表明墨西哥當期使用的疫苗可能需要更新。
在禽類產(chǎn)品應用上，美國普林斯頓大學創(chuàng)新學院副院長Craig B. Arnold領導的團隊用雞蛋清制造了一種氣凝膠，這種輕質多孔材料可用于多個領域，包括水過濾、儲能、隔音和隔熱，例如能夠以較低成本去除海水中的鹽和微塑料，效率分別為98%和99%。
2.2 國內方面
2.2.1 遺傳育種領域
規(guī)定了農(nóng)安籽鵝的特性、體貌特征、生長性能、繁殖性能及性能測定方法；以黑羽番鴨為研究對象，克隆TNNI2基因并對其編碼蛋白質的理化性質及結構進行生物信息學分析；探究北京鴨不同品系參考群的合并對基因組選擇準確性的影響，為北京鴨基因組選擇提供參考依據(jù)。
2.2.2 營養(yǎng)和飼料技術領域
研究了煙酸對種鵝生產(chǎn)性能、蛋品質和血清生化指標的影響，以及稻殼用于肉鵝養(yǎng)殖的可行性及合適的添加比例；研究了飼料中添加迷迭香提取物對浙東白鵝的促生長效果及對機體健康水平的影響；研究發(fā)現(xiàn)飼糧中添加生物發(fā)酵玉米對于提高鵝的飼料利用效率、改善脂肪代謝、提高機體免疫能力效果明顯；研究了不同飼喂模式下飼糧蛋氨酸水平對肉鴨生產(chǎn)性能和羽毛生長的影響；探索了益生菌發(fā)酵飼料和普通全價飼料飼喂模式下所產(chǎn)鴨蛋揮發(fā)性風味成分的差異；研究了不同鈣、有效磷的添加水平對產(chǎn)蛋高峰期種母番鴨產(chǎn)蛋性能、孵化性能和蛋品質的影響。
2.2.3 疫病防控領域
建立一種能快速、準確檢測鴨星狀病毒3 型（Duck Astrovirus-3，DAstV-3）的SYBRGreen I實時熒光定量PCR 方法；采用雙熒光素酶實驗、實時熒光定量PCR、TCID50 等技術對解析鴨瘟病毒（DPV）UL41蛋白進行分析，從而解析UL41蛋白在DPV逃逸宿主先天免疫反應的作用及機制；研究了鵝星狀病毒（GAstV）、鵝細小病毒（GPV）、新城疫病毒（NDV）等鵝主要病原在我國鵝群中的混合感染情況；建立了快速檢測鴨血清多殺性巴氏桿菌抗體的膠體金試劑條；研究了坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV）抗體保護雛鴨抵抗鴨坦布蘇病毒病的能力。
2.2.4 加工技術領域
通過乳化和微膠囊化來提高鵝肝油穩(wěn)定性，從而實現(xiàn)鵝肝油的高效利用；采用傳統(tǒng)微生物培養(yǎng)法從皮蛋“爆蛋”樣品中分離獲得BD菌株，探究皮蛋“爆蛋”原因；通過測量肉鴨胸肌的電子感官指標為肉鴨風味構建一個相關的數(shù)據(jù)庫；檢測了北京鴨×連城白鴨梯度血緣群體胸肌中親水性物質的含量以及種類；以感官評分為指標，通過單因素試驗確定辣條鴨排中辣條調料添加量等4個單因素最佳范圍；研究了不同日齡揚州鵝肌肉營養(yǎng)物質及肌纖維特性肉品質差異。
2.2.5 養(yǎng)殖技術領域
研發(fā)出大角度翻蛋孵化機及“變角度翻蛋”孵化新技術，可提高大體型鵝種蛋、中型鵝種蛋、肉種鴨蛋孵化性能，并能夠大幅提高鵝鴨苗的質量和生長性能；研究了公鵝閹割及睪酮對鵝食欲及肌肉脂肪沉積的調控機制。
2.2.6 國家標準與數(shù)據(jù)庫建設領域
發(fā)布或實施國家標準5 項：《蛋鴨營養(yǎng)需要量》（GB/T 41189-2021）、《食品安全國家標準 食品中41 種獸藥最大殘留限量》（GB 31650.1-2022）、《畜禽屠宰加工設備 家禽脫毛設備》（GB/T 41830-2022）、《規(guī)?；仪蒿曫B(yǎng)場流感防控環(huán)境管理技術規(guī)范》（GB/T 41381-2022）、《規(guī)?；仪蒿曫B(yǎng)場流感防控設施設備配置要求》（GB/T41380-2022）。發(fā)布或實施行業(yè)標準若干項：《天府肉鵝》（NY/T 4050-2021）、《畜禽肉分割技術規(guī)程 鴨肉》（NY/T 3962-2021）、《畜禽養(yǎng)殖場空氣源熱泵應用技術規(guī)范》（NB/T 11039-2022） 等。發(fā)布或實施地方標準若干項：《鴨瘟強弱毒核酸鑒別診斷技術》（DB35/T 2034-2021）、《鴨無水面飼養(yǎng)技術規(guī)范》（DB35/T 690-2022）、《鵝星狀病毒病綜合防控技術規(guī)范》（DB3212/T 2035-2022）等。發(fā)布或實施企業(yè)標準若干項：《肉鴨屠宰加工技術管理標準》（Q/DMS 0001S-2022）、《正泉肉鴨標準化養(yǎng)殖技術規(guī)程》（Q/PTZQ-2022）等。
03
2022 年水禽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及存在問題
3.1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
3.1.1 良種繁育與推廣持續(xù)向好
國家水禽產(chǎn)業(yè)技術體系的成立打通了“產(chǎn)學研用”創(chuàng)新鏈條，有力推動了科企、校企等聯(lián)合進行良種繁育與推廣機制的形成與發(fā)展。政府在育種科研項目中發(fā)揮決策者、啟動者、協(xié)調者和評估者的作用；高校與科研院所提供相應的科研人才，建立水禽育種的大數(shù)據(jù)平臺，展開大數(shù)據(jù)分析；養(yǎng)殖企業(yè)則充分發(fā)揮市場作用，提供育種相關的生產(chǎn)要素和育種前沿技術，并通過多種與養(yǎng)殖戶的合作模式進行良種推廣。在這種多元主體合作參與機制的推動下，“草原鴨”“中新鴨”“Z 型北京鴨”等培育品種成為我國的主導品種，累計推廣蛋鴨新品種3 200 萬只，真正實現(xiàn)了目標與效益并重，良種繁育源源不斷，推廣效果持續(xù)向好。
3.1.2 養(yǎng)殖模式綠色化不斷推進
由于契約養(yǎng)殖模式、旱養(yǎng)模式表現(xiàn)出高效率與高收益特征，使得2種養(yǎng)殖模式仍在組織形式與生產(chǎn)方式方面?zhèn)涫芮嗖A，龍頭企業(yè)利用契約模式下的“反套牢”激勵，養(yǎng)殖戶則借助旱養(yǎng)過程中糞便便捷收集處理、水體疫病傳播渠道阻斷等優(yōu)勢，推動水禽養(yǎng)殖綠色化轉型。與此同時，智能場舍打造、抗病高繁品種培育、豆粕減量替代、獸用抗菌藥減量化使用、水禽糞污資源化利用、病死水禽無害化處理等各環(huán)節(jié)降本增效與環(huán)境友好行為，正增強著現(xiàn)有養(yǎng)殖模式對水禽產(chǎn)業(yè)綠色轉型功能的發(fā)揮。譬如，低蛋白質日糧的研發(fā)與運用使得肉鴨生長后期飼料蛋白質含量降至15%，從而消減了飼喂過程中對高蛋白糧食作物的依賴性；水禽糞污資源化利用技術的推廣為畜禽糞污資源化利用率突破75%發(fā)揮著重要作用，有力降低了水禽養(yǎng)殖造成的農(nóng)業(yè)面源污染，加快了水禽產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖模式綠色發(fā)展步伐。
3.1.3 市場供需雙邊多元化匹配
時下，我國消費細分化的趨勢越來越明顯，過去傳統(tǒng)的標準化生產(chǎn)和大眾化的服務難以滿足消費者日益?zhèn)€性化、多元化的需求。水禽行業(yè)瞄準消費細分需求變化進行供給側結構性改革，不斷提升供給能力使供需匹配更精準。水禽加工企業(yè)通過升級屠宰加工技術工藝、發(fā)展精深加工和精準營銷來提高對消費需求的滿足程度。部分屠宰企業(yè)針對不同水禽品種的營養(yǎng)特色、口感、肉質等開發(fā)出更多元化同時適應工廠化生產(chǎn)需求的水禽產(chǎn)品，如生鮮白條鴨、鴨坯等粗加工水禽肉類產(chǎn)品。此外，當前消費者對肉鴨產(chǎn)品的需求日趨健康、安全和多元化，部分企業(yè)重點關注消費者需求，拓寬產(chǎn)品線以滿足多元化需求，開發(fā)如鴨脖、肥肝等高附加值熟食品、休閑食品，提高水禽產(chǎn)品生轉熟比例，建立產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。
3.1.4 營銷渠道與場景趨于多樣化
互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓信息可以觸達的地方都能產(chǎn)生交易，從而促使銷售渠道產(chǎn)生巨變。如今，線上和線下不斷涌現(xiàn)出新興渠道類型，水禽行業(yè)的豐富度也有所提升。水禽養(yǎng)殖企業(yè)在傳統(tǒng)銷售渠道的基礎上，不斷開拓新渠道，通過新零售、對接食品企業(yè)、社區(qū)團購等多種銷售渠道，提升消費體驗。水禽產(chǎn)品的創(chuàng)新和銷售渠道的豐富，使得營銷場景也呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。目前，水禽產(chǎn)品不再以白條鴨等單一產(chǎn)品形式出現(xiàn)，鴨坯、烤鴨熟食等產(chǎn)品的出現(xiàn)縮短了水禽產(chǎn)品與消費者之間的距離，催生出家庭場景、線下門店、團膳等多種消費場景，提升水禽行業(yè)消費價值需求，拓寬了產(chǎn)業(yè)市場空間。
3.2 存在問題
3.2.1 資源環(huán)境約束趨緊，綠色技術支撐不足
由于豆粕、玉米等飼料資源受種植面積與產(chǎn)量限制，對外依賴度居高不下，水禽飼養(yǎng)的蛋白飼料供給趨緊，精飼料供不應求。資源約束造成飼料、人工、場地等生產(chǎn)要素費用上漲，養(yǎng)殖利潤縮水，形成了水禽養(yǎng)殖業(yè)從業(yè)人員短缺、綜合素質偏低的狀況。與此同時，水禽糞污排放量大且綜合利用程度低，加劇了農(nóng)業(yè)面源污染，惡化了生態(tài)環(huán)境。目前，環(huán)境因子對水禽飼養(yǎng)的約束作用持續(xù)受到關注，“種養(yǎng)結合”被認為是解決資源環(huán)境制約作用、推動水禽養(yǎng)殖綠色發(fā)展的突破口。然而，社會化服務體系與服務技術尚不健全，種養(yǎng)主體間的利益聯(lián)結機制仍不完善，亟需依靠農(nóng)情監(jiān)測技術、節(jié)糧高繁種源、智能飼喂技術、糞污高效利用技術、病死鴨無害化處理技術等紐帶連接?？梢?，綠色養(yǎng)殖技術的研發(fā)、推廣與應用工作亟待進一步推進。
3.2.2 產(chǎn)能過剩問題突出，規(guī)模調整進度遲緩
自2018年非洲豬瘟疫情爆發(fā)及國民對水禽產(chǎn)品消費需求的增長，水禽養(yǎng)殖業(yè)迎來發(fā)展契機，但同時也帶來了水禽產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題。從水禽養(yǎng)殖出存欄規(guī)模來看，2018年，全國水禽主產(chǎn)省份的水禽商品出存欄量達到44.38億只，而2019年、2020年、2021年、2022年水禽商品出存欄量分別為60.3億只、63.72億只、59.11億只、54.8億只，水禽養(yǎng)殖規(guī)模自2018年先升后降，規(guī)模調整進度緩慢，難以跟進市場的整體動態(tài)發(fā)展，連續(xù)2 年調整下降但仍未恢復到2018年的水平。據(jù)估算，2021年水禽產(chǎn)業(yè)存在30% 的產(chǎn)能過剩，2022 年水禽產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能依舊緩慢，仍存在20%的過剩產(chǎn)能。產(chǎn)能過剩導致水禽產(chǎn)品市場飽和，水禽產(chǎn)業(yè)投入成本過多，產(chǎn)品分攤利潤大幅下降，這就導致出現(xiàn)終端不盈利、前端虧本的局面，整個產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)存在虧損的風險。
3.2.3 原料價格繼續(xù)上漲，產(chǎn)業(yè)虧損壓力增大
水禽養(yǎng)殖的飼料原料主要由玉米、豆粕等谷物組成，受到極端天氣的影響導致原料產(chǎn)量降低以及國際局勢緊張，尤其是俄烏沖突帶來的糧食進出口影響，疊加新冠肺炎疫情的持續(xù)管控導致交通不便，各地原料供不應求，價格繼續(xù)上漲。玉米從年初的2 752.85元/t上漲到年末的2 889.74元/t，其中5月份價格高達2 924.25元/t；豆粕價格也居高不下，從年初的3 645.58元/t上漲至年末的5 398.63元/t，漲幅高達48.09%，造成飼料價格持續(xù)上漲，養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖成本不斷增加。與此同時，鴨苗的價格也持續(xù)走高，從1月的0.75元/羽持續(xù)攀升至9月的7.54元/羽，直到年末鴨苗價格仍保持在5.08元/羽的高位，再加上上漲的運輸成本，農(nóng)戶的現(xiàn)金流壓力陡增。成本的上漲也推動著市場銷售價格的走高，毛鴨和鴨蛋的價格略有上升，但漲幅比不上成本的猛增，且銷售量不盡人意，水禽產(chǎn)業(yè)的供給端和需求端存在矛盾，虧損壓力明顯增大。
3.2.4 傳統(tǒng)消費市場受限，本地市場競爭激烈
當前，農(nóng)貿市場等傳統(tǒng)的消費市場發(fā)展因設施落后、市場收益率低等因素導致發(fā)展受限。另外，疫情背景下人們對安全便捷生活方式的追求也加速了傳統(tǒng)消費市場發(fā)展進入萎縮期。水禽產(chǎn)品生鮮化和營銷渠道逐步線上線下一體化，這一方面使水禽產(chǎn)品的本地化銷售得以實現(xiàn)，迎合消費者便利服務需求，另一方面供貨源本地化也減少了產(chǎn)品的損耗。如今，社區(qū)生鮮店、社區(qū)團購等本地化新型商業(yè)業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展沖擊著水禽行業(yè)的傳統(tǒng)消費市場。與此同時，消費者渠道選擇的變化催生出的多種本地化銷售業(yè)態(tài)競爭激烈。目前，我國有近2 600 個本地化生鮮零售品牌，但消費市場增量呈現(xiàn)放緩甚至下降的趨勢，這也加劇了本地市場的競爭程度。在水禽產(chǎn)品消費特征區(qū)域性明顯的背景下，產(chǎn)品和服務質量的差異化是未來破局的關鍵。
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2023 年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
4.1 綠色低碳生產(chǎn)轉型態(tài)勢明顯增強
在國家“雙碳”目標的大背景以及高質量發(fā)展要求下，水禽產(chǎn)業(yè)迎來綠色低碳轉型發(fā)展的契機。由于水禽產(chǎn)業(yè)對于環(huán)境的壓力主要來源于養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的廢棄物，以及綠色發(fā)展對產(chǎn)品的綠色安全品質要求，因此水禽產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型方向主要是減排降污和提高綠色安全產(chǎn)品供給。一方面，可以預見未來環(huán)境治理與保護將作為各級政府工作的重點，而環(huán)保督察工作和綠色環(huán)保鼓勵宣傳工作的深入推進，以及污染防治新技術的研發(fā)改進和推廣，都將進一步推動綠色低碳養(yǎng)殖觀念不斷深入人心，養(yǎng)殖戶的整體綠色認知水平不斷提升，綠色生產(chǎn)技術接受面不斷擴大、擴散速度不斷加快。另一方面，食品生產(chǎn)全過程溯源追蹤監(jiān)管體系的不斷完善，以及“獸藥減量化”相關文件的出臺和行動實施，都將推動水禽行業(yè)不斷適應食品的綠色安全生產(chǎn)要求，著力提升水禽產(chǎn)品的綠色安全水平，不斷降低水禽產(chǎn)業(yè)廢棄物對生態(tài)環(huán)境的影響。因此，未來水禽產(chǎn)業(yè)的綠色低碳轉型態(tài)勢將進一步增強。
4.2 數(shù)字化、智能化正融入全產(chǎn)業(yè)鏈
水禽產(chǎn)業(yè)正加速向數(shù)字化、智能化轉型升級，全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化運營與智能化操控驅動著水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和監(jiān)管方式變革。2021 年12 月，國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出目前我國信息基礎設施建設與應用日益推進、農(nóng)業(yè)數(shù)字化全面推進、新型營銷模式加速推廣等發(fā)展現(xiàn)狀，預示著水禽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型已是大勢所趨。目前，數(shù)據(jù)的挖掘與集聚給水禽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展帶來新機遇，有利于水禽產(chǎn)業(yè)價值鏈、組織鏈、供需鏈三大主體共生鏈條與產(chǎn)品鏈、資金鏈、技術鏈、信息鏈四大要素融通鏈條的高效銜接。因此，結合水禽產(chǎn)業(yè)結構與資源配置情況，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等媒介，改造升級現(xiàn)有基礎設施，借助機器視覺、機器學習等先進技術，推動水禽產(chǎn)業(yè)智能化、協(xié)同化改造，提高水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售、流通等環(huán)節(jié)的融通水平，助推智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展已是水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
4.3 水禽產(chǎn)品消費的區(qū)域化特征弱化
受地域水禽品種和飲食習慣的影響，以及物流和交通的限制，長期以來，水禽產(chǎn)品消費區(qū)域化程度較高。但隨著我國居民收入水平穩(wěn)步提升，以及交通物流條件的改善，水禽產(chǎn)品消費迎來升級，消費者對于水禽產(chǎn)品的消費需求不斷呈現(xiàn)多元化、跨區(qū)域的趨勢。原本地方性的風味水禽產(chǎn)品，例如南京鹽水鴨、上海本幫醬鴨，潮州鹵鵝，以及一系列的地方名優(yōu)水禽產(chǎn)品，逐漸受到消費者的青睞，水禽產(chǎn)品的消費市場愈加廣闊。信息技術發(fā)展帶來的消費渠道多元化，水禽企業(yè)標準化、品牌化與連鎖化的經(jīng)營為水禽產(chǎn)品市場實現(xiàn)跨區(qū)域布局發(fā)揮了重要作用。未來隨著新的商業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)，加之運輸物流條件的改善和產(chǎn)品制作保鮮技術的不斷改進，水禽產(chǎn)品的流通更為便捷和高效，產(chǎn)品風味控制更為穩(wěn)定，水禽產(chǎn)品的區(qū)域流通更為廣泛，跨區(qū)域消費特征將更為突出。與此同時，不同地區(qū)消費者習慣和文化差異對水禽產(chǎn)品消費區(qū)域化特征的影響將進一步弱化。
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2023 年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
5.1 推進綠色低碳轉型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
在綠色低碳發(fā)展背景下，水禽養(yǎng)殖模式盡管在不斷轉型，但依然存在較大發(fā)展空間，因此進一步推動水禽產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型仍然是未來很長一段時期內的重點工作。首先，繼續(xù)引導水禽養(yǎng)殖行業(yè)從業(yè)者主動了解綠色低碳的相關政策和法律法規(guī)，增強綠色低碳生產(chǎn)理念，不斷提高從業(yè)者綠色低碳轉型的自覺性與主動性。其次，進一步提高水禽養(yǎng)殖廢棄物的資源化利用水平，不斷提高糞污的利用率，減輕對生態(tài)環(huán)境的不利影響。再者，不斷完善養(yǎng)殖戶與龍頭企業(yè)的利益聯(lián)結機制，尤其是綠色利益分享機制，充分發(fā)揮企業(yè)在養(yǎng)殖方式轉型方面對養(yǎng)殖戶的帶動作用。最后，要積極探索構建基于行為和結果導向的水禽行業(yè)綠色生產(chǎn)補貼政策，以發(fā)揮綠色低碳補貼的導向和激勵作用。
5.2 以龍頭企業(yè)為主導，推動規(guī)模適度調整
2018年非洲豬瘟疫情盛行，禽類產(chǎn)業(yè)得到了非常好的發(fā)展機會，再加之準入門檻較低，導致行業(yè)快速無序擴張。但家禽行業(yè)目前所面臨的是疫情下總體消費持續(xù)低迷，以及產(chǎn)品的結構種類和創(chuàng)新程度未能與市場同步進行及時轉型升級等現(xiàn)狀，這無疑讓本就產(chǎn)能過剩的水禽行業(yè)競爭變得更加激烈。供給端市場價格過低，企業(yè)難以實現(xiàn)盈利，市場穩(wěn)定性也有所下降。為使水禽行業(yè)健康發(fā)展，龍頭企業(yè)需要發(fā)揮標桿引領作用，帶頭主動減產(chǎn)，矯正扭曲的生產(chǎn)要素配置，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模合理適度調整。另外，全行業(yè)也需要在準入門檻方面達成共識，要改變過去那種盲目進入所帶來的低價競爭的經(jīng)營環(huán)境，確保將有效的資源用來提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，進而控制產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，最終實現(xiàn)水禽產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
5.3 動態(tài)監(jiān)測市場信息，及時調整經(jīng)營戰(zhàn)略
我國水禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營較為分散，且區(qū)域之間、主體之間的信息化程度存在較大差異，供給側在市場信息獲取方面部分存在滯后性和片面性，容易導致盲目擴張。需要抓住當前數(shù)字信息化快速發(fā)展的機遇，加快構建水禽產(chǎn)業(yè)信息體系，實現(xiàn)信息基礎設施建設與水禽產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的有機融合，系統(tǒng)收集水禽產(chǎn)業(yè)相關信息，并在權威平臺上及時發(fā)布。同時，應注重消除水禽產(chǎn)品流通領域的“數(shù)字化洼地”，實現(xiàn)生產(chǎn)、流通、消費各個環(huán)節(jié)市場主體信息化水平提升。在動態(tài)監(jiān)測市場信息過程中，需注意以下問題：第一，不同屬性市場信息存在差異，在關注水禽產(chǎn)品供需變化的同時，還應依托產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后等方面的數(shù)據(jù)，加強對產(chǎn)品價格上漲或者下降市場信息的監(jiān)測和預警機制；第二，保證市場信息發(fā)布的及時性、公開性和權威性，市場主體應該能夠從正規(guī)渠道第一時間獲取權威信息，使得信息收集成本下降，同時引導構建更高效的供應體系，實現(xiàn)供需平衡。
5.4 打破區(qū)域間渠道壁壘，打造同城化體驗
新冠肺炎疫情改變了傳統(tǒng)的市場消費方式，線上渠道相較之前有了更大的發(fā)展，為打破農(nóng)產(chǎn)品流通的區(qū)域壁壘奠定了基礎。當前農(nóng)產(chǎn)品跨地區(qū)流通體系已經(jīng)基本形成，應該繼續(xù)構建、完善由本地、本市、本省到全國的多個層次的水禽農(nóng)產(chǎn)品供需聯(lián)動體系?？鐓^(qū)域流轉應在統(tǒng)籌供應中發(fā)揮整合作用，而通過當?shù)厣a(chǎn)或近距離流通為特征的“地產(chǎn)地銷”模式則可以根據(jù)不同地區(qū)的實際情況充當支撐或補充的角色。尤其要重視流通環(huán)節(jié)的基礎性作用，提升物流、商流效率。充分考慮線上銷售、倉儲物流、運輸保障之間的銜接與協(xié)同，同步完善水禽產(chǎn)品區(qū)域間綠色通道制度，降低產(chǎn)品跨區(qū)域流動的成本，為水禽產(chǎn)品的跨區(qū)域合理有序流通創(chuàng)造條件，在消費升級的背景下能夠滿足消費者對產(chǎn)品質量的要求，實現(xiàn)同城化消費體驗。
