改革開放以來，中國畜牧業(yè)產(chǎn)出不斷增長，畜產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)過快速增長后進(jìn)入低速增長階段。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級促進(jìn)牛羊肉進(jìn)口大幅增加，國內(nèi)新增的乳制品需求主要通過進(jìn)口得到滿足，禽蛋進(jìn)出口大幅下降后長期停留在低位水平，畜產(chǎn)品進(jìn)口來源呈現(xiàn)更加多元化格局。肉類和禽蛋價格持續(xù)大幅波動，生鮮乳價格低位徘徊的同時乳制品價格持續(xù)上升。畜牧業(yè)養(yǎng)殖成本的規(guī)模效應(yīng)因畜種而異，但動態(tài)看畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖的成本節(jié)約效應(yīng)比較明顯，養(yǎng)殖業(yè)整體盈利狀況稍有改善。為促進(jìn)畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高畜牧業(yè)國際競爭力；健全市場信息服務(wù)體系，合理引導(dǎo)畜產(chǎn)品生產(chǎn)與流通；提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。
 

　　1 畜產(chǎn)品生產(chǎn)形勢

　　自20世紀(jì)80年代國家放開豬肉、蛋、牛奶等畜產(chǎn)品價格后，畜牧業(yè)加快發(fā)展，其總產(chǎn)出呈不斷增長趨勢。但自2000年以來，畜牧業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，其占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重在2008年達(dá)到最高值35.5%后由增長趨勢轉(zhuǎn)為下降趨勢，2019年該比重下降至26.7%。經(jīng)過快速持續(xù)增長后，當(dāng)前中國肉類和牛奶生產(chǎn)均處于徘徊狀態(tài)，其中肉類總產(chǎn)量于2010年進(jìn)入徘徊階段，2015年以來甚至呈下降趨勢；而牛奶總產(chǎn)量在2008年“三聚氰胺”事件以后進(jìn)入徘徊階段；禽蛋產(chǎn)量則是自1997年開始進(jìn)入低速增長階段。

　　中國畜產(chǎn)品生產(chǎn)大致可以分為3個階段（表1），對于肉類生產(chǎn)而言，2000年以前為快速增長時期，1980-2000年，中國肉類產(chǎn)量從1205.4 萬t 增加到6013.9 萬t，年均增長8.4%；2000-2010年為低速增長時期，肉類總產(chǎn)量年均增長率為2.9%；2010-2019年為徘徊時期，由于2019年肉類減產(chǎn)幅度較大，該階段肉類產(chǎn)量年均增長率為-0.3%，2019年肉類產(chǎn)量為7758.8 萬t。

 

　　對于牛奶生產(chǎn)而言，2000年之前為緩慢增長時期，1980-2000年牛奶產(chǎn)量從114.1 萬t增加到827.4 萬t，年均增長10.4%；2000-2008年為快速增長時期，牛奶產(chǎn)量年均增長17.5%；2008年至今為徘徊時期，該期間由于牛奶質(zhì)量安全事件頻發(fā)及消費(fèi)者信心不足，牛奶產(chǎn)量在2008年的水平上下波動，2019年牛奶產(chǎn)量為3201.2萬t，2008-2019年年均增長率僅為0.6%。

　　對于禽蛋生產(chǎn)來說，1996年之前為高速增長階段，1982-1996年年均增長14.9%，期間多數(shù)年份同比增幅都在10% 以上；1997年禽蛋產(chǎn)量出現(xiàn)改革開放之后的首次負(fù)增長，此后禽蛋進(jìn)入低速增長階段，1996-2019年年均增長2.3%。2019年，豬肉產(chǎn)量因非洲豬瘟疫情出現(xiàn)大幅下降，禽蛋作為動物蛋白的重要替代性來源，產(chǎn)量出現(xiàn)近10年最大同比增幅。

　　從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，受消費(fèi)習(xí)慣和價格的影響，豬肉一直是主要的肉類生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)的增長和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，在基本的動物源蛋白和熱量消費(fèi)需求得到滿足的基礎(chǔ)上，肉類消費(fèi)必然向多元化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在此過程中，豬肉產(chǎn)量所占肉類總產(chǎn)量的比重呈下降趨勢，但仍為第一大肉類品種；禽肉因為價格優(yōu)勢產(chǎn)量增長明顯，始終為第二大肉類產(chǎn)品；牛肉和羊肉產(chǎn)量占比相對較低，但其產(chǎn)量均呈平穩(wěn)增長趨勢。1980-2019年，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重從94.1%下降到54.9%，牛肉產(chǎn)量占比從2.2% 提高到8.6%，羊肉產(chǎn)量占比從3.7%提高到6.3%；1985-2019年，禽肉產(chǎn)量占比從13.3%提高到28.9%（表1）。
 

　　2 畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢
 

　　2.1 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級促使牛羊肉進(jìn)口大幅增加

　　中國自2008年首次出現(xiàn)肉類貿(mào)易逆差以來，肉類產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模和進(jìn)口依存度大幅提高。豬肉進(jìn)口量2009年以來快速增長，牛肉和羊肉進(jìn)口量2012年以來有較大幅度增長（圖1）。2009-2019年，豬肉進(jìn)口量從13.5萬t增加到199.4萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從0.3%提高到4.7%。2012-2019 年， 牛肉進(jìn)口量從6.1萬t增加到166.0萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從1.0%上升到24.9%。羊肉進(jìn)口量從12.4萬t增加到39.2萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從3.1%上升到8.0%。但自2010年以來禽肉進(jìn)口量總體上保持平穩(wěn)態(tài)勢，一直在50萬t上下波動。2019年豬肉價格暴漲引起對替代性肉類品種的需求大幅增加，導(dǎo)致禽肉進(jìn)口量大幅上升到79.7萬t。與2010年相比，2019年國內(nèi)禽肉產(chǎn)量和進(jìn)口量均大幅提高，進(jìn)口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例變化不大，2010年該比例為3.2%，2019年小幅提高到3.6%。

　　與進(jìn)口量相比，中國肉類出口規(guī)模較小，2019年中國豬牛羊禽肉進(jìn)口量為484.3萬t，而出口量為54.1萬t，其中禽肉出口量為51.2萬t，占豬牛羊禽肉出口量的94.7%，豬肉、牛肉和羊肉的出口量分別為2.7萬t、218.0t、1954.3t。忽略庫存因素，假設(shè)總產(chǎn)量與凈進(jìn)口量之和（表觀消費(fèi)量）代表總需求量，那么2000-2019年，國內(nèi)豬肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5%和羊肉新增需求的14.3%要靠進(jìn)口來滿足，禽肉新增需求完全由國內(nèi)供給滿足。如果以產(chǎn)量與總需求的比值來衡量自給率，2000-2019年，中國豬肉自給率從99.8%下降到95.6%，牛肉自給率從100.2%下降到80.1%，羊肉自給率從99.5%下降到92.6%。與豬肉和牛羊肉不同，這一時期國內(nèi)禽肉產(chǎn)量的增長量超出需求的增長量，禽肉自給率從97.6%提高到98.8%。

　　從整個肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，豬肉和禽肉消費(fèi)未來將保持穩(wěn)定，動物蛋白消費(fèi)的主要增量在于牛羊肉與水產(chǎn)品，豬肉進(jìn)口將保持穩(wěn)定并略有增長。近年來，中國牛肉和羊肉進(jìn)口規(guī)模大幅增長的原因在于：一方面，國內(nèi)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級，豬肉消費(fèi)趨于飽和，牛羊肉消費(fèi)量快速增長，但國內(nèi)牛肉、羊肉已經(jīng)無法滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，必須通過進(jìn)口滿足，由此帶來牛羊肉進(jìn)口快速增長；另一方面，國際貿(mào)易環(huán)境促進(jìn)了牛羊肉的進(jìn)口，2008年以來中國先后與牛羊肉生產(chǎn)大國新西蘭、澳大利亞簽訂自貿(mào)協(xié)定，2015年隨著“一帶一路”倡議的實施，逐步開放內(nèi)陸地區(qū)進(jìn)口肉類指定口岸，同年解除巴西牛肉進(jìn)口禁令，并于2017年全面解除持續(xù)13年之久的美國牛肉進(jìn)口禁令。2018年和2019年牛羊肉進(jìn)口規(guī)模的增加除了受以上因素的影響外，也受到非洲豬瘟導(dǎo)致的牛羊肉對豬肉的替代消費(fèi)需求增長的影響。
 

　　2.2 新增乳制品需求主要通過進(jìn)口得到滿足

　　從20世紀(jì)90年代中期開始，中國就已經(jīng)成為乳制品凈進(jìn)口國，且乳制品進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，貿(mào)易逆差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。

　　2006-2019年，中國乳制品進(jìn)口總量從34.78萬t 增加到297.3萬t，進(jìn)口總額從5.58億美元增加到111.3億美元。其中，2006-2019年干乳制品進(jìn)口量從34.33萬t增加到204.9萬t，液態(tài)奶進(jìn)口量從0.46萬t增加到92.4萬t（圖2）。中國乳制品出口量很小，主要出口產(chǎn)品多年來一直以廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主。2019年，中國出口乳制品5.4萬t，其中干乳制品出口量為0.9萬t，液態(tài)奶3.0萬t。2019年乳制品凈進(jìn)口291.9萬t，折合原料奶1 730.9萬t，相當(dāng)于國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的54.1%。2019年全國奶類總產(chǎn)量為3297.6萬t，當(dāng)年中國奶源自給率約為65.6%。2008年以來，在原料奶產(chǎn)量徘徊不前的情況下，國內(nèi)95.6%的新增乳制品消費(fèi)需求是通過進(jìn)口得到滿足的。

　

 

　　分品種來看（圖2），中國進(jìn)口的干乳制品主要是原料奶粉和乳清粉，原料奶粉被用于包括UHT 液態(tài)奶在內(nèi)的乳制品生產(chǎn)，從奶源供給角度對國內(nèi)原料奶具有替代性，原料奶粉大量進(jìn)口直接抑制了國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2019年中國原料奶粉進(jìn)口量為101.5萬t，乳清粉進(jìn)口量為45.3萬t，這兩項折合原料奶的進(jìn)口量就分別達(dá)到811.8萬t 和362.7萬t。在經(jīng)歷了多年快速增長后，嬰兒配方奶粉的進(jìn)口量增幅有明顯下降，2019年進(jìn)口量為34.5萬t，同比增長6.5%。液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過多年快速增長后增速原本有所放緩，但是在豬肉供給與消費(fèi)需求因非洲豬瘟疫情受到較大抑制的情況下，2019年乳制品消費(fèi)需求快速增長，進(jìn)而驅(qū)動液態(tài)奶進(jìn)口大幅增加。2019年，液態(tài)奶進(jìn)口量同比增長31.3%，其中鮮奶進(jìn)口量同比增長32.3%，酸奶進(jìn)口量同比增長9.6%。
 

　　2.3 禽蛋進(jìn)出口大幅下降后長期停留在低位水平

　　禽蛋進(jìn)出口與肉類、乳制品存在顯著差異（圖3）。首先，禽蛋進(jìn)口量一直處于很低的水平。其是自2004年進(jìn)口量從上年的2783.5 t斷崖式降至9.2t 之后，禽蛋進(jìn)口量長期停留在微量水平，2006年最高時只有214.6t，多數(shù)年份不足100t。其次，禽蛋出口量一直高于進(jìn)口量。2010年之前禽蛋出口量基本都在100萬~150萬t，自2010年驟降至10.5萬t 后一直在10萬t上下變動。2010年以來，禽蛋凈出口量也是在10萬t 左右。

 

　　2.4 進(jìn)口來源呈更加多元化格局

　　2009年以來，隨著中國肉類進(jìn)口規(guī)模的急劇增長，肉類進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了較大變動，整體呈現(xiàn)進(jìn)口來源多元化趨勢。2009年中國豬肉進(jìn)口來源國有美國、加拿大、丹麥、西班牙、法國等5 個國家，2019年中國新增16個國家的肉產(chǎn)品準(zhǔn)入，豬肉產(chǎn)品準(zhǔn)入國家達(dá)到20個，其中西班牙、德國、美國等是當(dāng)前豬肉進(jìn)口的主要來源國。

　　2013年之前，中國一半以上的進(jìn)口牛肉來自澳大利亞，之后從烏拉圭和巴西進(jìn)口的牛肉數(shù)量在不斷增長，2016年以來，巴西一直是中國牛肉第一大進(jìn)口來源國，2019年來自巴西的牛肉進(jìn)口量占比為24.1%。

　　比較而言，中國羊肉進(jìn)口格局相對穩(wěn)定，近年來，96%以上的羊肉來自新西蘭和澳大利亞，2019年從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口的羊肉占比分別為53.4%和44.2%。

　　以2010年為拐點(diǎn)，中國禽肉進(jìn)口來源從以美國占絕對多數(shù)向以巴西占絕對多數(shù)、拉美為主要來源地轉(zhuǎn)變，2013年以來巴西均為中國禽肉第一大進(jìn)口來源國，2019年來自巴西的禽肉占67.4%（表2）。

　　當(dāng)前，中國乳制品進(jìn)口主要來自新西蘭、美國、法國、荷蘭、澳大利亞、法國等乳業(yè)發(fā)達(dá)國家（表2）。自1999年以來，新西蘭一直是中國乳制品進(jìn)口的第一大來源國，2008年中國與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)以后中國自新西蘭進(jìn)口量更加快速增長。2019年，按折合原料奶的數(shù)量，中國從新西蘭進(jìn)口乳制品的數(shù)量占總進(jìn)口量的46.4%。分品種來看，新西蘭是當(dāng)前中國原料奶粉、鮮奶、奶油和奶酪的第一大進(jìn)口來源國，美國是乳清的第一大進(jìn)口來源國，荷蘭是嬰幼兒配方奶粉的第一大進(jìn)口來源國，而德國是酸奶的第一大進(jìn)口來源國。中國乳制品在進(jìn)口來源國呈現(xiàn)多元化的同時，也具有進(jìn)口集中度較高的特征，尤其是奶油、奶粉和酸奶進(jìn)口集中度更高，2019年中國奶油進(jìn)口量的83.0%和奶粉進(jìn)口量的74.4%來自新西蘭，酸奶進(jìn)口量的75.1%來自德國。
 

　　3 畜產(chǎn)品市場形勢
 

　　3.1 肉類價格持續(xù)大幅波動

　　2001-2013年的價格數(shù)據(jù)顯示，中國肉類價格波動從長期來看存在明顯的波動上升趨勢，其中，豬肉和雞肉的價格波動以周期波動為主，牛羊肉價格以上漲趨勢為主。2013年以來，國內(nèi)豬肉價格經(jīng)歷了“波動下滑- 波動上升- 大幅下降”的變動趨勢（圖4-A）。

　　2013-2014年生豬養(yǎng)殖效益下降推動生豬養(yǎng)殖去產(chǎn)能，2015年豬肉供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致價格下降。在季節(jié)性波動與長周期的上漲期疊加影響下，2015年3月底豬肉價格開始反彈，之后一直波動上行。2016年下半年以來，生豬供給增加和經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來國內(nèi)豬肉消費(fèi)不振，綜合因素導(dǎo)致豬肉價格持續(xù)下滑。2018年下半年豬肉價格回暖，在非洲豬瘟疫情及環(huán)保政策實施等因素共同作用下，2019年下半年以來豬肉價格暴漲，到年底最高價格接近59元/kg。

　　2016年之前雞肉價格呈大幅上升趨勢，2017年受H7N9疫情及2016年雞肉進(jìn)口增加的影響，雞肉價格大幅下降；2017年以后，在居民肉類需求增加及豬肉價格上漲引起的替代性消費(fèi)需求增加的作用下，雞肉價格也大幅上漲，2019年底雞肉價格接近26元/kg。

　　2014年之前國內(nèi)牛肉和羊肉價格均經(jīng)歷了大幅持續(xù)上漲，到2014年年初牛肉和羊肉價格分別達(dá)到65元/kg和68元/kg 的高點(diǎn)（圖4-B）。之后牛肉價格在基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)季節(jié)性波動，而2014年以來受小反芻獸疫疫情導(dǎo)致的外銷受阻和需求減少、進(jìn)口羊肉增多等因素影響，羊肉價格呈持續(xù)下跌趨勢，到2016年10月降到歷史最低點(diǎn)。2017年下半年以來，國內(nèi)牛肉和羊肉價格呈上漲趨勢，2019年底牛肉和羊肉價格分別達(dá)到82元/kg和80元/kg的高位。牛肉和羊肉價格走勢均表現(xiàn)為季節(jié)性波動，年初在春節(jié)期間消費(fèi)需求增加的影響下價格上漲，年中價格先下降后上升主要受大多數(shù)居民的“夏天少冬天多”的牛羊肉消費(fèi)習(xí)慣影響。2018年下半年以來非洲豬瘟疫情促進(jìn)了牛羊肉對豬肉的消費(fèi)替代，強(qiáng)化了牛羊肉2019年下半年價格上漲的趨勢。
 

　　3.2 生鮮乳價格低位徘徊與乳制品價格持續(xù)上升并存

　　2013年以來，國內(nèi)生鮮乳價格經(jīng)歷了“大幅上漲- 快速下跌-低位徘徊- 低位周期性波動”的走勢。2014年2月至2015年3月，生鮮乳價格在經(jīng)歷大幅上漲后又快速下降。之后，由于乳品質(zhì)量安全事件負(fù)面影響的延續(xù)，加上進(jìn)口低價原料奶粉的沖擊，消費(fèi)需求增長緩慢，國內(nèi)生鮮乳價格長期在低位周期性波動。2019年，同樣受到非洲豬瘟疫情的影響，國內(nèi)乳制品供需偏緊，生鮮乳價格上升明顯，最高價格接近4元/kg。與生鮮乳價格波動趨勢不同，2013年以來，中國乳制品價格持續(xù)攀升（圖5）。根據(jù)商務(wù)部市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2013-2019年，國內(nèi)液態(tài)奶平均零售價格從11.2元/kg 增長到13.4元/kg，提高了19.6%。同期，國產(chǎn)品牌的嬰幼兒配方奶粉平均零售價格從156.2元/kg 增長到189.5元/kg，提高了21.3%。

　　按生鮮乳價格環(huán)比變化情況， 將2013年1月至2019年12月的84個月分為環(huán)比上升、環(huán)比持平和環(huán)比下降3組。其中，在生鮮乳價格環(huán)比上升的有43個月，生鮮乳價格環(huán)比平均增長1.2%，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.5%；在生鮮乳價格環(huán)比持平的有2個月，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.4%；在生鮮乳價格環(huán)比下降的有39個月，生鮮乳價格環(huán)比平均下降1.0%，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.2%，可以看出生鮮乳價格與終端乳制品價格變化的非對稱性。

　　生鮮乳價格低位徘徊與乳制品價格持續(xù)上升并存的現(xiàn)象表明，奶業(yè)消費(fèi)市場波動帶來的風(fēng)險和損失主要是由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔(dān)的。奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的弱勢地位源于不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和不完善的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機(jī)制。原料奶收購是數(shù)量少、規(guī)模大的加工企業(yè)與數(shù)量多、規(guī)模小的養(yǎng)殖戶之間的交易，屬于典型的寡頭壟斷格局，加工企業(yè)在收購價格和收購量等方面都掌握話語權(quán)，養(yǎng)殖戶通常被控制在生存或微利的經(jīng)營狀態(tài)，這決定了奶農(nóng)的脆弱性和對市場波動的敏感性。
 

　　3.3 禽蛋價格在快速增長后率先回落，面臨供需失衡風(fēng)險

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，自2014年下半年至2017年上半年，禽蛋價格經(jīng)歷了持續(xù)性下降（圖6）。全國月平均價格從最高時的12.2元/kg 降至最低時的6.9元/kg。之后禽蛋平均價格快速回升至10元/kg 左右的水平，2018年維持在這個水平上下波動。2019年初，受非洲豬瘟疫情和豬肉價格大幅增長的影響，禽蛋價格也出現(xiàn)快速增長。2019年3-10月，禽蛋平均價格從9.0元/kg升至12.5元/kg 的歷史高點(diǎn)，增長了38.9%。由于供給能力更快增長，2019年11月，禽蛋價格先于各肉類品種出現(xiàn)小幅回落。與之相比，豬肉價格出現(xiàn)短暫回落后又有較大上升，牛肉、羊肉價格則持續(xù)增長，禽肉價格也因為產(chǎn)能過快增長于2019年12月開始回落。

　　4 畜牧養(yǎng)殖業(yè)成本收益分析
 

　　4.1 養(yǎng)殖成本的規(guī)模效應(yīng)因畜種而異

　　對于生豬、肉牛、肉羊和肉雞而言，其養(yǎng)殖成本主要為飼料成本、仔畜成本和人工成本；而對于奶牛而言，其養(yǎng)殖成本主要是飼料成本、人工成本和固定資產(chǎn)投資折舊。從總成本各項構(gòu)成的變化情況來看，畜牧業(yè)總成本的變動趨勢主要受飼料成本的影響。以奶牛養(yǎng)殖為例，2006—2018 年，奶牛養(yǎng)殖的人工成本、固定資產(chǎn)折舊及土地成本都呈逐年上升的趨勢，而飼草料尤其是精飼料投入的變動與總成本的變動趨勢一致，即以2014 年為分界點(diǎn)呈現(xiàn)“先增長后下降”的走勢。

　　近年來，國家采取多項措施積極推動畜牧業(yè)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，畜牧業(yè)養(yǎng)殖呈現(xiàn)散養(yǎng)戶快速退出、大規(guī)模養(yǎng)殖占比持續(xù)增長的趨勢。從不同養(yǎng)殖規(guī)模的成本比較來看，生豬和肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模效益明顯，奶牛養(yǎng)殖卻表現(xiàn)出規(guī)模不經(jīng)濟(jì)（表3）。2018 年，生豬和肉雞養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品的成本隨著規(guī)模的擴(kuò)大而下降，生豬小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比散養(yǎng)低13.3%、16.1% 和16.3%；肉雞中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比小規(guī)模養(yǎng)殖低2.1% 和5.6%。對于奶牛，2018 年雖然小規(guī)模養(yǎng)殖的單位主產(chǎn)品成本比散養(yǎng)低6.3%，但中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本卻比散養(yǎng)分別高5.9% 和6.3%。

　　動態(tài)來看，畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖在成本節(jié)約方面的作用比較明顯，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，單位主產(chǎn)品養(yǎng)殖成本增幅呈下降趨勢（或者下降幅度不斷增大）。2013—2018年期間，生豬散養(yǎng)單位主產(chǎn)品成本下降4.6%，而小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本分別下降7.2%、8.2% 和8.9%；肉雞小規(guī)模養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品成本上升2.4%，雖然中規(guī)模養(yǎng)殖成本增長幅度略高于小規(guī)模，為2.8%，但大規(guī)模養(yǎng)殖成本不但未增加反而下降了5.7%；奶牛散養(yǎng)戶養(yǎng)殖成本增長5.5%，小規(guī)模養(yǎng)殖成本未發(fā)生變化，中規(guī)模養(yǎng)殖成本增加1.7%，而大規(guī)模養(yǎng)殖成本降低8.4%。
 

　　4.2 養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況稍有改善

　　近年來，畜牧業(yè)養(yǎng)殖盈利情況波動較大，且不同畜種之間的波動趨勢也不盡一致。2019 年豬糧比整體呈大幅上升趨勢，全年均值為9.9，比2018 年高55.7%；全年豬糧比均在6:1 盈虧平衡線以上（圖7），生豬養(yǎng)殖盈利水平大幅提高，這主要是非洲豬瘟疫情引起生豬產(chǎn)能持續(xù)下降進(jìn)而導(dǎo)致活豬價格大幅上漲的結(jié)果。2019 年11 月以來隨著活豬價格的小幅回落，豬糧比也從10 月底的18.3 高位下降到16左右，生豬養(yǎng)殖的盈利水平有所下滑。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警專家團(tuán)隊的研究，2019 年全年生豬養(yǎng)殖盈利高達(dá)660 元/ 頭。

　　2019 年，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提高。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)計算生鮮乳價格與單位成本的比值，從2018 年年均1.1 提高到2019 年的年均1.2。從反映奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)環(huán)境的奶飼比來看，2019 年下半年奶業(yè)主產(chǎn)省的奶飼比穩(wěn)步增長，且明顯高于上年同期（圖7），2019 年年末達(dá)到1.6，已超過1.5:1 的盈虧平衡點(diǎn)。2019 年國內(nèi)奶飼比的平均值為1.5，雖然仍低于根據(jù)IFCN 數(shù)據(jù)計算的國際平均水平，但同比增長7.7%。

 

　　5 促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的對策建議

　　當(dāng)前中國畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)：一是在國內(nèi)生產(chǎn)增長緩慢和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級的共同作用下，畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大，對國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大沖擊；二是畜產(chǎn)品市場價格波動劇烈，不利于形成穩(wěn)定的生產(chǎn)預(yù)期和消費(fèi)預(yù)期；三是畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不完善，市場波動帶來的風(fēng)險和損失主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來承擔(dān)。為此建議采取以下措施促進(jìn)我國畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展：

　　第一，加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高畜牧業(yè)國際競爭力。消費(fèi)者對國內(nèi)食品安全質(zhì)量缺乏信心，進(jìn)口畜產(chǎn)品主要滿足國內(nèi)消費(fèi)多元化和高端消費(fèi)需求。為了緩解畜產(chǎn)品大量進(jìn)口對國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展的沖擊，中國需提高畜牧業(yè)國際競爭力，特別是要加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督以提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競爭力。在監(jiān)管工具選擇上，逐步減少政府直接干預(yù)生產(chǎn)經(jīng)營主體準(zhǔn)入和經(jīng)營等決策的經(jīng)濟(jì)性監(jiān)管措施，重點(diǎn)向社會性監(jiān)管轉(zhuǎn)變，更多地在產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量要求、信息披露等方面明確標(biāo)準(zhǔn)，一視同仁地加強(qiáng)監(jiān)管。在監(jiān)管主體上，要逐步由政府監(jiān)管為主向全社會共同參與監(jiān)管轉(zhuǎn)變，重視廣大消費(fèi)者的監(jiān)督，暢通消費(fèi)者信息反饋渠道。

　　第二，健全市場信息服務(wù)體系，合理引導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)和流通。畜產(chǎn)品價格劇烈波動是國家政策調(diào)整、畜禽疫病、生產(chǎn)成本變動、畜產(chǎn)品生產(chǎn)周期及供求彈性變動等因素共同作用引起的，降低以上因素對畜產(chǎn)品市場的影響需要改善信息傳導(dǎo)不暢通、信息發(fā)布滯后等現(xiàn)狀。為此，需要從全國層面統(tǒng)一規(guī)劃健全畜產(chǎn)品市場信息服務(wù)體系，科學(xué)適度地通過網(wǎng)站、雜志和報紙等媒體向養(yǎng)殖戶、流通企業(yè)、中介組織提高國內(nèi)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、供需、加工、疫病等信息。同時，鼓勵建立畜產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會作為政府相關(guān)部門聯(lián)系廣大生產(chǎn)者的紐帶，通過行業(yè)協(xié)會的信息傳播科學(xué)引導(dǎo)生產(chǎn)。

　　第三，提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。畜牧業(yè)發(fā)展中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)處于弱勢地位，不利于養(yǎng)殖戶的長期發(fā)展，這主要源于產(chǎn)業(yè)化組織化水平較低導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上不合理的利益分配格局。改善這種不完善的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)體制，一方面要積極搭建產(chǎn)銷對接平臺，促進(jìn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和加工環(huán)節(jié)建立產(chǎn)銷合作機(jī)制，發(fā)展訂單養(yǎng)殖和合同生產(chǎn)，鼓勵種養(yǎng)加一體化發(fā)展；另一方面需要借鑒國際經(jīng)驗發(fā)展區(qū)域性和全國性的合作社聯(lián)合社或畜產(chǎn)品協(xié)會，提高養(yǎng)殖戶的組織化水平和在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。