摘要：本文從生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)、價(jià)格及政策5個(gè)方面對(duì)“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行回顧，總結(jié)其主要特征為：一是產(chǎn)量和產(chǎn)能均有所提升；二是進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，但出口規(guī)模有所縮減；三是消費(fèi)總體穩(wěn)步增長(zhǎng)，但人均戶內(nèi)消費(fèi)量有所下降；四是羊肉價(jià)格整體高位運(yùn)行，在外界因素影響下波動(dòng)比較明顯；五是產(chǎn)業(yè)政策扶持力度繼續(xù)加大。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，羊肉產(chǎn)品需求將穩(wěn)中有升，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨著較大的環(huán)境和資源約束。

　　關(guān)鍵詞：肉羊；生產(chǎn)；消費(fèi)；“十三五”；展望

　　“十三五”時(shí)期，我國(guó)畜牧業(yè)遵循綠色發(fā)展理念，逐步走上高質(zhì)量發(fā)展道路，整體呈現(xiàn)出持續(xù)向好發(fā)展，產(chǎn)品市場(chǎng)供給基本充足。這一時(shí)期，產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，為畜牧業(yè)發(fā)展和養(yǎng)殖戶增收提供了良好的政策保障，營(yíng)造了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。“十三五”時(shí)期，小反芻疫情繼續(xù)影響肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)，后期發(fā)生的非洲豬瘟及新冠肺炎兩大突發(fā)事件導(dǎo)致國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)動(dòng)蕩。與生豬、家禽產(chǎn)業(yè)相比，肉羊產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和產(chǎn)值上均屬于小產(chǎn)業(yè)，但其對(duì)保證國(guó)內(nèi)肉類供給、增加農(nóng)牧民收入以及穩(wěn)定邊疆少數(shù)民族地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等發(fā)揮了重要作用。通過(guò)回顧“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況，并梳理這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整情況，對(duì)明確“十四五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及相關(guān)政策的制定具有一定的參考意義。因此，本研究首先從生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)、價(jià)格和政策 5個(gè)方面回顧了“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，然后對(duì)“十四五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

　　1  “十三五”時(shí)期肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　1.1  羊肉產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，生產(chǎn)能力不斷提升  “十三五”時(shí)期，我國(guó)肉羊產(chǎn)量持續(xù)增加，但增速有所放緩。從存、 出欄量來(lái)看，2015-2020年， 我國(guó)羊存欄量從31 174.3萬(wàn)只減少至30 655.0萬(wàn)只，降幅達(dá)1.7%，年均降低 0.3%，而“十二五”時(shí)期羊出欄量從29 472.7萬(wàn)只增長(zhǎng)到31 941.0萬(wàn)只，提高了8.4%，年均增速 1.6%。從羊肉產(chǎn)量來(lái)看，2015-2020年我國(guó)羊肉產(chǎn)量從439.9萬(wàn)t增長(zhǎng)到492.3萬(wàn)t，提高了11.9%，年均增長(zhǎng)率達(dá)到2.3%，增速較“十二五”時(shí)期上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。此外，羊肉在肉類總產(chǎn)量中的比重從5.0%上升至6.4%，表明肉羊產(chǎn)業(yè)在畜牧業(yè)發(fā)展中的地位有所提升。

　　從各省（區(qū)）羊肉生產(chǎn)情況來(lái)看，“十三五”時(shí)期，羊肉產(chǎn)量排名前五的?。▍^(qū)）包括內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北和四川，與“十二五”時(shí)期基本相同，其中，內(nèi)蒙古是我國(guó)羊肉生產(chǎn)第一大?。▍^(qū)），2020年其羊肉產(chǎn)量占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的比重為23.0%，較2015年上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量排名第二的新疆在 2020年的羊肉產(chǎn)量占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的比重為11.6%，較2015年下降了1.0個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)能發(fā)展情況來(lái)看，2015-2020年，我國(guó)羊只出欄率從0.97增長(zhǎng)至1.06，表明“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊群周轉(zhuǎn)速度和整體生產(chǎn)水平有一定程度提升。此外，2015-2019年，全國(guó)各地區(qū)散養(yǎng)肉羊主產(chǎn)品平均重量從43.2kg增長(zhǎng)至44.9kg，共增長(zhǎng)了3.8%，年均增長(zhǎng)0.9%，增速與“十二五”時(shí)期相近。但與此同時(shí)，散養(yǎng)肉羊的養(yǎng)殖成本也從1 002.1元/只增長(zhǎng)至1 240.0元/只，增長(zhǎng)了23.7%，年均增長(zhǎng)5.4%，增速較“十二五”時(shí)期下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模化程度發(fā)展情況看，2020年全國(guó)羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；蕿?3.1%，僅比2015年上升了6.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我國(guó)肉羊養(yǎng)殖仍然以家庭式散養(yǎng)為主，規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展速度較慢，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平仍有待提高，長(zhǎng)此以往無(wú)法緩解國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供給偏緊的壓力。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　1.2  羊肉進(jìn)口持續(xù)增加，出口下降趨勢(shì)明顯  中國(guó)是世界第一大羊肉生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是羊肉進(jìn)口大國(guó)。“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模整體有所擴(kuò)大，出口規(guī)模持續(xù)縮小。

　　在進(jìn)口方面，“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，從22.3萬(wàn)t增長(zhǎng)到36.5萬(wàn)t，提高了63.7%，年均增長(zhǎng)10.4%，增速較“十二五”時(shí)期下降了21.0個(gè)百分點(diǎn)。2020年受新冠肺炎疫情影響，各國(guó)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出口限制加強(qiáng)，我國(guó)羊肉進(jìn)口量出現(xiàn)了5年來(lái)的首次下降，2020年進(jìn)口量較2019年下降了7.0%。進(jìn)口額的變動(dòng)趨勢(shì)與進(jìn)口量類似，從7.3億美元增長(zhǎng)到17.4億美元，共增長(zhǎng)了1.4倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 19.0%，增速較“十二五”時(shí)期下降了17.0個(gè)百分點(diǎn)（表1）。“十二五”和“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉進(jìn)口來(lái)源變動(dòng)不大，主要集中在澳大利亞和新西蘭，其次為烏拉圭和智利。2020年，從澳大利亞和新西蘭兩國(guó)進(jìn)口羊肉總量占我國(guó)羊肉總進(jìn)口量的96.7%，而2015年該比重為98.8%?？梢?jiàn)我國(guó)對(duì)澳、新兩國(guó)的羊肉進(jìn)口依存度有所下降。

　　在出口方面，“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉出口量總體呈下降趨勢(shì)，從3 759.2t下降至1 726.4t，下降了54.1%，年均降幅達(dá)到14.4%，較“十二五”時(shí)期減少8.1個(gè)百分點(diǎn)。出口額的變動(dòng)趨勢(shì)與出口量類似，從3 371.9萬(wàn)美元減少到1 937.9萬(wàn)美元，減少了42.5%，年均降幅達(dá)到10.5%，較“十二五”時(shí)期減少2.9個(gè)百分點(diǎn)（表1）。我國(guó)羊肉出口歷年來(lái)規(guī)模較小，出口區(qū)域也比較集中，主要集中在中國(guó)香港、中國(guó)澳門和阿聯(lián)酋、以色列等中東地區(qū)。2020年出口到中國(guó)香港和中國(guó)澳門的羊肉數(shù)量占總出口量的95.3%，較2015年增長(zhǎng)26.7個(gè)百分點(diǎn)。此外，“十三五”時(shí)期，我國(guó)也開(kāi)始向柬埔寨、越南等東南亞國(guó)家出口羊肉?？梢?jiàn)，雖然我國(guó)羊肉出口規(guī)模整體縮減，但出口市場(chǎng)有所拓寬。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源與UNComtrade數(shù)據(jù)庫(kù)

　　綜上所述，我國(guó)作為世界第一大羊肉凈進(jìn)口大國(guó)，羊肉產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，近年來(lái)凈進(jìn)口穩(wěn)步上升（圖2），2020年凈進(jìn)口量為 36.3萬(wàn)t，凈進(jìn)口額為 17.2 億美元，分別較2015年增長(zhǎng)了65.7%和147.7%。

圖2  “十二五”和“十三五”時(shí)期中國(guó)羊肉凈進(jìn)口量及凈進(jìn)口額變動(dòng)情況

　　1.3  羊肉總體消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，但戶內(nèi)消費(fèi)有所下降  受羊肉價(jià)格波動(dòng)等因素的影響，2016-2019年，我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量有所下降，從1.5kg/人減少至1.2kg/人，2019年與2015年數(shù)值較為相近，2016年較2015年增長(zhǎng)了20.9%；其中，城鎮(zhèn)人均消費(fèi)量下降較為明顯，從1.8 kg/人下降至 1.4 kg/人，農(nóng)村居民人均消費(fèi)量變動(dòng)不大，穩(wěn)定在1.0kg/人左右。2015-2019年，全國(guó)居民戶內(nèi)羊肉消費(fèi)總量從170.8萬(wàn)t增加至173.9萬(wàn)t，增長(zhǎng)了1.9%，年均增長(zhǎng)0.5%，增速較“十二五”時(shí)期下降了3.9%；其中，2016年較2015年增長(zhǎng)了21.6%（圖3）。從表觀消費(fèi)量來(lái)看，“十三五”時(shí)期，我國(guó)居民羊肉的表觀消費(fèi)量從461.5萬(wàn)t增長(zhǎng)到493.0萬(wàn)t，增長(zhǎng)了6.8%，年均增長(zhǎng)率達(dá)到1.3%，較“十二五”時(shí)期下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)；人均表觀消費(fèi)量從3.3kg/人增長(zhǎng)到3.5 kg/人，增長(zhǎng)了4.6%，年均增長(zhǎng)0.9%，較“十二五”時(shí)期下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：戶內(nèi)消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2010-2020）》；表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及UNComtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)計(jì)算整理。

圖3  “十二五”和“十三五”時(shí)期羊肉消費(fèi)情況

　　從肉類戶內(nèi)消費(fèi)比重來(lái)看，“十三五”期間，居民主要肉類消費(fèi)的結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，豬肉和禽肉戶內(nèi)消費(fèi)量占比最大，2019年分別達(dá)到56.3%和31.7%，牛肉和羊肉占比相近，分別達(dá)到8.2%和3.8%，四類主要肉類消費(fèi)量占比分別較2015年增長(zhǎng)了-4.6、3.9、-1.3和-0.6個(gè)百分點(diǎn)。從肉類消費(fèi)的區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)羊肉消費(fèi)主要集中在西部地區(qū)，人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量排名前三的?。▍^(qū)）分別為新疆、內(nèi)蒙古和青海，但2019年消費(fèi)量均較2015年有所下降，降幅分別達(dá)到25.6%、7.6%和20.3%。

　　綜上所述，我國(guó)羊肉消費(fèi)整體增加，增速趨緩；受價(jià)格等因素的影響，居民羊肉的戶內(nèi)消費(fèi)量下降較為明顯，但考慮到收入的增長(zhǎng)會(huì)激勵(lì)居民在戶外消費(fèi)肉類，未來(lái)羊肉消費(fèi)的市場(chǎng)潛力有待進(jìn)一步挖掘。

　　1.4  羊肉價(jià)格持續(xù)升高，周期性和季節(jié)性波動(dòng)明顯  從羊肉名義價(jià)格的變動(dòng)情況來(lái)看，2015-2020年，羊肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格從61.3元/kg增長(zhǎng)至80.6元/kg，增長(zhǎng)幅度高達(dá)30.2%，年均增長(zhǎng)5.6%（圖4）。羊肉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的因素主要來(lái)自于供給和需求2方面，同時(shí)，包括疫病風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)偏好、國(guó)家政策等在內(nèi)的外部沖擊因素也會(huì)在一定程度上影響羊肉價(jià)格的變動(dòng)。“十三五”期間，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了小反芻疫情，之后又發(fā)生了非洲豬瘟以及新冠肺炎疫情，造成畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)震蕩，期間羊肉價(jià)格總體波動(dòng)較大。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)計(jì)算整理。

　　具體來(lái)說(shuō)，2015年受小反芻獸疫疫情影響，養(yǎng)殖戶紛紛拋售，一時(shí)間羊肉市場(chǎng)供給增大，加之經(jīng)濟(jì)下行國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求減少等因素影響，羊肉價(jià)格下降明顯。2014-2017年，羊肉年平均價(jià)格從65.4元/kg降至55.9元/kg，降幅達(dá)17.0%；到2017年下半年，羊肉價(jià)格開(kāi)始逐漸提升，恢復(fù)正常；而到了2018年下半年，非洲豬瘟疫情全面爆發(fā)，豬肉價(jià)格猛漲，由于豬肉對(duì)其主要替代品的價(jià)格波動(dòng)存在明顯的傳導(dǎo)效應(yīng)，所以羊肉價(jià)格也出現(xiàn)了較大幅度的上漲。2020年，突如其來(lái)的新冠疫情極大影響了肉羊的正常生產(chǎn)周期，“人流”和“物流”的阻斷也使得羊只出欄時(shí)間整體往后推遲，一時(shí)間羊肉市場(chǎng)供給不足，加之生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能尚未完全恢復(fù)，羊肉價(jià)格在 2019年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上繼續(xù)保持高位運(yùn)行，上半年各月同比增長(zhǎng)均在14%以上，直到下半年同比的差距才逐漸縮小。2017-2020年，羊肉年平均價(jià)格由55.9元/kg上漲至80.6元/kg，上漲了44.2%；期間，周度價(jià)格最高為83.3元/kg，最低為54.3元/kg。

　　此外，歷年羊肉價(jià)格的波動(dòng)都表現(xiàn)出明顯的周期性和季節(jié)性，通常為1-2月上升，3-6月下降，以及7-12月回升。第一階段的上升主要由于春節(jié)臨近，羊肉的需求增加從而使得羊肉價(jià)格短期上漲；第二階段的下降主要由于天氣逐漸變暖，羊肉的需求逐漸下降；第三階段的上漲主要是因?yàn)殡S著天氣變冷，羊肉需求增加，帶動(dòng)羊肉價(jià)格回暖。

　　1.5  肉羊相關(guān)政策進(jìn)一步實(shí)施，為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航  當(dāng)前，與肉羊產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策主要包括2類，一類是肉羊產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)性補(bǔ)貼，如良種補(bǔ)貼、規(guī)模化補(bǔ)貼、機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼等，還有一類是與肉羊產(chǎn)業(yè)相關(guān)的資源環(huán)境保護(hù)政策，如草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策以及糞污資源化處理等政策。總體來(lái)看，“十三五”時(shí)期，肉羊產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策種類未發(fā)生較大變動(dòng)，但政策本身進(jìn)一步細(xì)化，補(bǔ)貼力度進(jìn)一步加強(qiáng)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　1.5.1  產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)性補(bǔ)貼  ①牧區(qū)良種推廣政策。“十三五”時(shí)期，中央財(cái)政繼續(xù)安排資金在內(nèi)蒙古、四川、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏和新疆等8?。▍^(qū)）支持牧區(qū)畜牧良種推廣，主要對(duì)使用良種精液開(kāi)展人工授精的存欄能繁母羊30只以上的養(yǎng)殖戶進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助，以促進(jìn)肉羊良種推廣應(yīng)用，共同推進(jìn)肉羊品種改良進(jìn)程。

　　② 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖支持政策。“十三五”時(shí)期，國(guó)家繼續(xù)推動(dòng)肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)，保障優(yōu)質(zhì)羊肉的穩(wěn)定生產(chǎn)，由中央財(cái)政安排資金，支持內(nèi)蒙古、四川、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)。資金主要用于養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的水電路改造、糞污處理、防疫、質(zhì)量檢測(cè)等配套設(shè)施建設(shè)等。

　?、?農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼試點(diǎn)政策。“十三五”時(shí)期，國(guó)家繼續(xù)在全國(guó)所有農(nóng)牧業(yè)縣（場(chǎng)）單位實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼機(jī)具種類由各省結(jié)合實(shí)際從全國(guó)范圍中確定，具體實(shí)施方式包括自主購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡（戶），補(bǔ)貼額按照同檔產(chǎn)品上年市場(chǎng)銷售均價(jià)進(jìn)行測(cè)算。同時(shí)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，對(duì)報(bào)廢老舊農(nóng)機(jī)給予適當(dāng)補(bǔ)助。

　?、?牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)。2015年，財(cái)政部制定了《生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》，要求將牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金按因素法分配到縣，分配因素包括過(guò)去3年年均牛羊調(diào)出量、出欄量和存欄量，各個(gè)因素的權(quán)重分別為50%、25%、25%。獎(jiǎng)勵(lì)資金對(duì)牛羊調(diào)出大縣前100名給予支持。“十三五”時(shí)期，國(guó)家繼續(xù)對(duì)牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)和省級(jí)統(tǒng)籌獎(jiǎng)勵(lì)資金，促進(jìn)地區(qū)牛羊生產(chǎn)流通和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?、?動(dòng)物防疫補(bǔ)助政策。“十三五”時(shí)期，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施動(dòng)物防疫補(bǔ)助政策，主要包括強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、動(dòng)物疫病強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助三大類，各省在具體實(shí)施中根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)籌使用資金。

　?、?糧改飼政策。“十三五”期間，國(guó)家繼續(xù)在試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)實(shí)施糧改飼政策，重點(diǎn)支持東北地區(qū)和北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶擴(kuò)大實(shí)施規(guī)模，補(bǔ)助對(duì)象為規(guī)?；菔臣倚箴B(yǎng)殖場(chǎng)戶或?qū)I(yè)青貯飼料收貯合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，主要選擇玉米種植面積大、牛羊飼養(yǎng)基礎(chǔ)好、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整意愿強(qiáng)的縣進(jìn)行整體推進(jìn)，推動(dòng)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　1.5.2  產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源環(huán)境保護(hù)政策  草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策。該政策要求草原地區(qū)實(shí)施禁牧和按照草畜平衡標(biāo)準(zhǔn)放牧，所以對(duì)牧區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響極大。從2011年起，國(guó)家在8個(gè)主要草原牧區(qū)省（區(qū)）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)全面建立草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，2012年將全國(guó)13?。▍^(qū)）所有牧區(qū)半牧區(qū)縣全部納入政策實(shí)施范圍。2016年，國(guó)家啟動(dòng)了新一輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策。在第二輪政策實(shí)施中，禁牧補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每年每公頃90元提高到了每公頃112.5元，草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)由每年每公頃22.5元提高至每公頃37.5元，取消了第一輪政策中每年每戶500元的生產(chǎn)性補(bǔ)貼，同時(shí)在5省實(shí)施“一攬子”政策和績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)。各省區(qū)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可以制定各地符合實(shí)際的具體標(biāo)準(zhǔn)。隨著政策實(shí)施力度的不斷加大，草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變，在一定程度上緩解了草場(chǎng)的退化。

　　畜禽糞污資源化處理。“十三五”時(shí)期，國(guó)家繼續(xù)組織實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，項(xiàng)目資金主要用于支持畜禽糞污收集、貯存、處理、利用等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年，中央財(cái)政和中央預(yù)算內(nèi)投資總共安排97億元用于支持畜牧大縣整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，新支持304個(gè)畜牧大縣提升基礎(chǔ)設(shè)施條件，實(shí)現(xiàn)了畜牧大縣全覆蓋。

　　2  “十四五”時(shí)期肉羊產(chǎn)業(yè)展望

　　2021年中央一號(hào)文件重點(diǎn)提到要“積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)”，這為“十四五”時(shí)期的肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下了良好的基調(diào)。同時(shí)，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》中要求“促進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展，增強(qiáng)牛羊肉的供給保障能力”，而這一方案也將成為對(duì)“十四五”時(shí)期肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)性意義的重要方案。

　　2.1  羊肉產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)，增速繼續(xù)變緩  隨著肉羊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步提升，“十四五”時(shí)期羊肉產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。在牧區(qū)，隨著牧民向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，草地流轉(zhuǎn)會(huì)加快，在草原可承載條件下的肉羊規(guī)?；潭葧?huì)繼續(xù)提升。在農(nóng)區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)，肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖的趨勢(shì)會(huì)增強(qiáng)，養(yǎng)殖場(chǎng)在羊場(chǎng)布局、設(shè)施配備建設(shè)、良種選擇、投入品使用、衛(wèi)生防疫等方面的標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)取得一定進(jìn)展。在國(guó)家政策的大力扶持下，在肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)會(huì)出現(xiàn)更多肉羊產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，肉羊養(yǎng)殖、工業(yè)化飼草料生產(chǎn)、現(xiàn)代化肉羊屠宰加工、高效化市場(chǎng)營(yíng)銷和生產(chǎn)服務(wù)等一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的格局將逐漸形成。但是，考慮到肉羊養(yǎng)殖成本的持續(xù)上漲，國(guó)家生態(tài)環(huán)保政策壓力的不斷加大，全球氣候變暖背景下極端天氣可能頻發(fā)，加上重大疫病有爆發(fā)的可能，所以肉羊養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大的空間較為有限，整體增速將放緩。

　　2.2  產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭葘⒓铀侔l(fā)展，小規(guī)模養(yǎng)殖戶面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大  近年來(lái)，我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭劝l(fā)展較快，加之新型經(jīng)營(yíng)主體不斷發(fā)展，各類合作經(jīng)營(yíng)模式不斷涌現(xiàn)，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也日趨多樣化。2020年，我國(guó)羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；室堰_(dá)到43.1%，較2019年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)，是“十三五”時(shí)期增長(zhǎng)最為明顯的一年。肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展是市場(chǎng)需求引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。主要原因在于：第一，規(guī)模戶獲取信息能力、生產(chǎn)效率以及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較小規(guī)模散養(yǎng)戶高，目前國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。第二，隨著我國(guó)居民收入水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者對(duì)肉制品品質(zhì)的要求日益提高，尤其是對(duì)一些品牌化產(chǎn)品的購(gòu)買意愿有所增強(qiáng)，而散戶或小規(guī)模戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為傳統(tǒng)粗放，產(chǎn)品品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)難以提升，所以其產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將減弱，獲利空間也將逐漸縮小。第三，國(guó)家對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖的扶持力度加大，規(guī)模戶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。第四，在環(huán)保政策約束下，環(huán)保、檢疫驗(yàn)收不達(dá)標(biāo)的散戶或小規(guī)模戶無(wú)法滿足要求將逐漸退出市場(chǎng)，這也將在一定程度上將推動(dòng)我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展并進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　2.3  進(jìn)口羊肉總體增長(zhǎng)，但羊肉出口規(guī)模或?qū)⑦M(jìn)一步縮減  歷年來(lái)中國(guó)羊肉的進(jìn)口來(lái)源都較為穩(wěn)定，也比較集中。作為我國(guó)最主要的兩個(gè)羊肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)，新西蘭和澳大利亞均與中國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)中國(guó)-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定以及、中國(guó)-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定，2016年我國(guó)從新西蘭進(jìn)口羊肉的關(guān)稅已經(jīng)降為0，到2021年澳大利亞進(jìn)口羊肉關(guān)稅降為0，可見(jiàn)澳、新兩國(guó)進(jìn)口羊肉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)，我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模將有所擴(kuò)大，可以彌補(bǔ)一部分國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供給的不足。但是，受降水等氣候條件的制約，澳、新兩國(guó)本國(guó)的羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)受限。此外，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口羊肉有一定的偏好，但是“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大，進(jìn)口羊肉無(wú)法真正替代國(guó)內(nèi)新鮮羊肉。所以預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)中有增，但易受國(guó)內(nèi)外政治環(huán)境以及疫情全球流行等不確定因素的影響。

　　從羊肉出口看，中國(guó)雖是羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)的大國(guó)，但自給能力不足，更多依賴進(jìn)口。我國(guó)羊肉出口規(guī)模比較小，產(chǎn)品比較單一，以山羊肉為主，而且羊肉出口的主要貿(mào)易對(duì)象并非世界主要的羊肉消費(fèi)國(guó)（地區(qū)），出口市場(chǎng)較為局限。我國(guó)羊肉在價(jià)格和成本上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是在質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)等非價(jià)格因素方面處于劣勢(shì)。所以總體而言，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)羊肉出口量將不會(huì)發(fā)生較大變動(dòng)，可能會(huì)有所下降。

　　2.4  羊肉消費(fèi)量緩慢增加，消費(fèi)需求將不斷升級(jí)  預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，我國(guó)羊肉消費(fèi)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)較緩。原因在于：第一，羊肉具有正向收入彈性，“十四五”時(shí)期我國(guó)居民收入水平將保持增速，居民人均羊肉消費(fèi)數(shù)量也隨之增加。加之消費(fèi)渠道和模式多樣化，居民在外就餐食用羊肉的比例將進(jìn)一步提升。雖然近年來(lái)羊肉價(jià)位保持高位運(yùn)行，在一定程度上抑制了羊肉消費(fèi)，但隨著產(chǎn)能的持續(xù)提升，之后羊肉價(jià)格將有所下降，人均羊肉需求量有增長(zhǎng)潛力。第二，未來(lái)我國(guó)人口總量將進(jìn)一步增加，城市化率不斷提高，加之城市居民在肉類消費(fèi)上可能對(duì)農(nóng)村居民會(huì)起到“示范效應(yīng)”進(jìn)而提高農(nóng)村居民的羊肉消費(fèi)水平。第三，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念不斷升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于綠色、有機(jī)、無(wú)污染、可溯源羊肉的需求將有更大增長(zhǎng)，他們更加追求更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更專業(yè)的服務(wù)以及創(chuàng)新的生活方式。由于產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，高端羊肉市場(chǎng)發(fā)展較快，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)羊肉產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步得到滿足。冷鏈物流技術(shù)的突破發(fā)展也使得國(guó)內(nèi)生鮮羊肉產(chǎn)品的運(yùn)輸能力顯著提升，運(yùn)輸成本相應(yīng)下降。生鮮電商、超市羊肉產(chǎn)品專柜、社區(qū)專賣店等迅速發(fā)展，羊肉線下線上產(chǎn)品銷售渠道逐漸多元化。第四，我國(guó)居民的肉類消費(fèi)以豬肉和禽肉為主，且近年來(lái)禽肉增長(zhǎng)較快，而牛羊肉消費(fèi)的偏好相對(duì)穩(wěn)定。當(dāng)前非洲豬瘟帶來(lái)的負(fù)面影響已經(jīng)基本消散，豬肉市場(chǎng)供給已經(jīng)恢復(fù)正常，羊肉消費(fèi)的替代作用減弱，所以消費(fèi)總量增長(zhǎng)不會(huì)太快，且消費(fèi)比重將保持在一個(gè)較為穩(wěn)定的水平。

　　2.5  羊肉價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)，但仍保持相對(duì)高位  由于國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供需趨緊的狀態(tài)在短期內(nèi)無(wú)法發(fā)生根本性改變，所以在豬肉價(jià)格整體回落的情況下，預(yù)計(jì)羊肉價(jià)格也將會(huì)回落到一個(gè)相對(duì)較高的點(diǎn)。雖然 2014年我國(guó)羊肉價(jià)格開(kāi)始下降，2015和2016年2年羊肉市場(chǎng)持續(xù)低迷，養(yǎng)殖場(chǎng)戶的利潤(rùn)下降幅度很大，很多養(yǎng)殖場(chǎng)戶不堪虧損退出了肉羊養(yǎng)殖行業(yè)。但隨著羊肉市場(chǎng)回暖，未來(lái)肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)戶面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)將有所緩和，但也不會(huì)立即恢復(fù)到歷史最高水平，未來(lái)羊肉價(jià)格會(huì)略有下降但總體還將保持高位運(yùn)行。其主要原因在于：第一，隨著生態(tài)保護(hù)工作深入推進(jìn)，畜牧業(yè)發(fā)展面臨著養(yǎng)殖用地狹小、環(huán)保審批費(fèi)用較高等壓力，以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)投資大、成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、利潤(rùn)少等新難題，受到養(yǎng)殖環(huán)節(jié)成本上漲以及極端天氣和突發(fā)事件的影響，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，羊肉價(jià)格上漲的空間依然存在。第二，消費(fèi)者肉類消費(fèi)偏好較為穩(wěn)定，羊肉對(duì)于豬肉的替代效應(yīng)在進(jìn)一步減弱。隨著生豬產(chǎn)能的不斷恢復(fù)，豬肉價(jià)格不斷下降，羊肉價(jià)格也隨之下降。第三，國(guó)際羊肉出口能力有限，進(jìn)口羊肉對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格影響有限。雖然越來(lái)越多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的澳、新羊肉產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格造成一定的影響，但這些出口國(guó)的生產(chǎn)也受到本國(guó)的干旱等自然因素制約而產(chǎn)出有限，加之目前我國(guó)羊肉的自給率基本都在92%以上，所以進(jìn)口羊肉對(duì)國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格的影響比較有限。