摘要：近年來，中國羊肉進(jìn)口整體呈上升趨勢,但過去兩年有所回落。分品種來看，進(jìn)口以綿羊肉為主，無論是總量額都呈現(xiàn)出迅速增長的趨勢。目前，中國已成為世界前兩大羊肉進(jìn)口國之一，貿(mào)易逆差不斷拉大；羊肉進(jìn)口的來源國比較集中，主要是新西蘭和澳大利亞，其中新西蘭一直位居第一，并且比重還有繼續(xù)上升的趨勢；羊肉進(jìn)口總量雖不斷增長，但目前占中國羊肉產(chǎn)量的比重還較小，對中國肉羊產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)影響不甚明顯，不過也在一定程度上抑制了國內(nèi)產(chǎn)量的增長速度；中國羊肉的大量進(jìn)口及羊肉進(jìn)口價格遠(yuǎn)低于國內(nèi)羊肉集貿(mào)市場價格，對國內(nèi)市場價格產(chǎn)生沖擊，從而可能影響到養(yǎng)羊者的收入。同時，大量的羊肉進(jìn)口還會給中國羊肉產(chǎn)品的國際競爭力帶來巨大的壓力，羊肉進(jìn)口總額的不斷增加可能導(dǎo)致羊肉產(chǎn)品國際競爭地位的下降。

　　關(guān)鍵詞：羊肉；進(jìn)口；變化趨勢；生產(chǎn)；價格；競爭力

　　近年來，羊肉憑借其優(yōu)質(zhì)的口感和豐富的營養(yǎng)價值日益受到消費者的青睞，國際市場上羊肉貿(mào)易總量不斷攀升，成為國際肉類貿(mào)易的重要組成部分。中國市場是國際羊肉貿(mào)易的重要出口目的地，在居民膳食結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣和肉類價格等因素的共同作用下，我國羊肉的消費水平持續(xù)提高，為我國羊肉需求市場的發(fā)展提供了空間。不過，目前我國羊肉供給處于偏緊狀態(tài)，羊肉的進(jìn)口總量和總額都在不斷上漲。并且，國內(nèi)市場價格相對較高的劣勢地位和進(jìn)口關(guān)稅水平的逐步削減，還將進(jìn)一步刺激羊肉進(jìn)口，短期內(nèi)，羊肉進(jìn)口對國內(nèi)市場的沖擊很難消除。在此背景下，本研究將通過觀察歷年羊肉進(jìn)口總量和總額的變化情況、我國在國際羊肉貿(mào)易中的地位以及主要進(jìn)口來源國，初步判斷近年來羊肉進(jìn)口的形勢。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析羊肉進(jìn)口對國內(nèi)羊肉生產(chǎn)、市場價格水平及國際競爭力的影響，為未來肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒。

　　中國自2001年加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，羊肉進(jìn)口無論從總量還是總額上都呈現(xiàn)出波動上漲的趨勢（表1）。

　　數(shù)據(jù)來源：2001—2015年數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade），2016年數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)

 

　　從羊肉進(jìn)口總量來看，2010年之前中國羊肉進(jìn)口處于小幅波動、整體增長的狀態(tài)，年均增長率為12.80%；2010年以后增長幅度劇烈，2014年達(dá)到28.29萬t的峰值，年均增長率達(dá)49.28%；2015年以后又略有下降，2015年下降了6萬t，2016年基本保持上年的進(jìn)口規(guī)模，有輕微程度的下降。羊肉進(jìn)口量中占比最大的是綿羊肉，平均占比達(dá)98.93%，且諸多年份幾乎達(dá)到100%。可以看出，羊肉進(jìn)口總量的變化趨勢依附于綿羊肉進(jìn)口量的變化，山羊肉和羔羊肉的進(jìn)口量與之相比微不足道。

　　與羊肉進(jìn)口量類似，2001—2016年中國羊肉進(jìn)口總額也整體呈上升趨勢，增長了近27倍，不過波動幅度更強。類似地，2010年以前，中國羊肉進(jìn)口總額表現(xiàn)為平穩(wěn)增長；2010—2014 年，增長趨勢非常明顯，年均增長率達(dá)63.97%；而2015年和2016年則較上年跌幅明顯，2016年為5.46億美元，不及2014年的1/2。分品種來看，與進(jìn)口量的情況無異，不再贅述。與此同時，由于羊肉出口額非常小，中國羊肉貿(mào)易平衡與進(jìn)口額的變化呈明顯的相反趨勢。2007年之后，羊肉貿(mào)易完全轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，貿(mào)易逆差逐年拉大，直到2015年才開始有所轉(zhuǎn)變。

　　綜上，中國羊肉進(jìn)口量、額整體上都呈不斷增長的趨勢，2015年開始回落，進(jìn)口總額的減少較總量的變化更為明顯。綿羊肉是我國羊肉進(jìn)口中最主要的產(chǎn)品，所占份額遠(yuǎn)超山羊肉和羔羊肉。中國羊肉貿(mào)易逆差已持續(xù)10年之久，近年來開始有縮小的傾向。

　　1.2  中國羊肉進(jìn)口在世界市場中的份額

　　中國是世界上最大的羊肉進(jìn)口國之一，在國際羊肉貿(mào)易中占據(jù)著越來越重要的地位。

　　近年來中國羊肉進(jìn)口額占世界羊肉進(jìn)口總額的比重不斷上升（圖1）。尤其是2010年以來，占比呈現(xiàn)出劇烈的上升趨勢，說明中國羊肉進(jìn)口額的增長速度大于世界平均水平。至2014年，占比達(dá)到15.52%，2015年有所回落，為11.51%，低于2013年的14.82%。從羊肉進(jìn)口額年均增長率來看，2010—2015年世界平均水平為7.33%，中國則達(dá)到了29.41%，是世界均值的4倍多。

　　綿羊肉是我國羊肉進(jìn)口的主要組成部分，而綿羊肉的進(jìn)口中凍帶骨綿羊肉是占比最大的細(xì)分產(chǎn)品。從圖1中可以看出，中國凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額占世界該品種進(jìn)口的比重總體呈上升趨勢，特別是2010—2013年，幾乎呈直線上升，2013年進(jìn)口份額達(dá)到36.87%，是同期羊肉進(jìn)口總額占比的2倍有余；不過，2014年以后凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額占比開始回落，到2015年為30.65%。2001—2015年世界凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額年均增長率為8.14%，而中國達(dá)到了29.37%，遠(yuǎn)大于世界平均增速。

圖1 2001—2015 年中國羊肉進(jìn)口占世界市場份額的變化情況

　　與其他主要的羊肉進(jìn)口國相比，2015年中國羊肉進(jìn)口額占世界總進(jìn)口額的比重略低于美國，是世界第二大羊肉進(jìn)口國。事實上，中國羊肉進(jìn)口額一直在快速逼近美國的進(jìn)口水平，2013—2014年均超過美國，成為世界第一大羊肉進(jìn)口國。但2015年盡管美國的進(jìn)口額也有所下降，但中國的降幅更大，又重回世界第二的水平。結(jié)合中國海關(guān)和UN Comtrade 數(shù)據(jù)，2016年中國羊肉進(jìn)口額的占比排名仍將在美國之后，位居世界第二。

　　綜上所述，近年來中國羊肉進(jìn)口總額日益增長，在世界羊肉貿(mào)易中有舉足輕重的地位。特別是凍帶骨綿羊肉， 進(jìn)口額可達(dá)全球凍帶骨綿羊肉進(jìn)口總額的1/3 左右。中國羊肉進(jìn)口從2013 年開始一直位居世界前兩位，是全球最重要的羊肉進(jìn)口國之一。

　　由于中國羊肉的進(jìn)口來源非常集中，歷年來，除新西蘭和澳大利亞外，其他國家占總進(jìn)口額的比重不到5%，故表2只列出來自新西蘭和澳大利亞的羊肉進(jìn)口情況?？梢钥闯觯挛魈m是中國羊肉進(jìn)口的第一大來源國，澳大利亞排第二。2001—2010年，中國自新西蘭進(jìn)口的羊肉總額占比整體呈下降的趨勢，相對應(yīng)的，澳大利亞占比則保持上升的狀態(tài)，且到2010年兩國所占比重最為接近，分別為56%和42%。2011年以后，新西蘭的占比又開始回升，兩國差距逐漸拉大，到2015年，新西蘭占比為69.68%，澳大利亞僅占29.17%，相差超過40個百分點。

　　總體來看，中國羊肉進(jìn)口從2008年開始有較大幅度的增加，從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口羊肉的增長率分別為47.99%和47.54%，值得注意的是，2008—2014年中國從烏拉圭進(jìn)口羊肉金額迅速增加，從2008年的47.4萬美元增長到2014年的3262.3萬美元，年均增長率達(dá)到102.44%，不過由于基數(shù)小，雖是中國的第三大羊肉進(jìn)口來源國，也遠(yuǎn)比不上新西蘭和澳大利亞。2015年，隨著全球羊肉貿(mào)易量的減少，中國羊肉的進(jìn)口總額也大幅下降，同比下跌35.6%，進(jìn)口自烏拉圭的羊肉總額跌幅最大，下跌80.83%，新西蘭和澳大利亞分別下跌27.54%和46.6%。

　　通過上述分析可以看出，2014年之前中國羊肉進(jìn)口貿(mào)易增勢明顯，同時，貿(mào)易逆差也不斷拉大，由2007年的2 442.48萬美元一路飆升到2014年的10.90億美元。隨后，受世界肉羊市場整體蕭條影響，2015年中國羊肉進(jìn)口總額大幅度下跌，貿(mào)易逆差隨之縮小為6.96億美元。從中國不斷增加的羊肉進(jìn)口額和逐年拉大的貿(mào)易逆差可以看出，肉羊產(chǎn)業(yè)有著充足的國內(nèi)市場需求做背景，但國際市場還有待拓展。從市場結(jié)構(gòu)來看，中國羊肉的進(jìn)口市場集中化程度非常明顯，多數(shù)年份只從澳大利亞、新西蘭兩國進(jìn)口，不利于規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險。

　　表2 2001—2015年中國羊肉主要進(jìn)口來源

　　數(shù)據(jù)來源： UN Comtrade

　　2  羊肉進(jìn)口對中國肉羊產(chǎn)業(yè)的影響

　　中國肉羊產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易主要由活羊貿(mào)易和羊肉貿(mào)易組成，從多年來的產(chǎn)業(yè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，我國一直以羊肉貿(mào)易為主，近年來活羊進(jìn)出口額所占比重不足1%。故此部分通過探討羊肉進(jìn)口對其自身的生產(chǎn)、價格和貿(mào)易競爭力的影響來反映進(jìn)口對肉羊產(chǎn)業(yè)的沖擊。

　　2.1 進(jìn)口對中國羊肉生產(chǎn)的影響

　　中國是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，也是前兩大羊肉進(jìn)口國之一。羊肉進(jìn)口的迅速擴(kuò)大不僅受到消費水平的影響，也可能與國內(nèi)羊肉產(chǎn)量存在互為因果的關(guān)系。產(chǎn)量的下降可能是進(jìn)口大幅提升的原因，而進(jìn)口的大量涌入也可能抑制本國的生產(chǎn)。

　　根據(jù)2001—2015年中國羊肉生產(chǎn)情況，我國羊肉進(jìn)口量雖增長迅速，但與本國的產(chǎn)量相比仍存在很大差距，故而進(jìn)口量的變化對我國羊肉生產(chǎn)來說暫時不會造成太大的影響（表3）。2010年以來，國內(nèi)羊肉產(chǎn)量的變化并不明顯，基本保持著較穩(wěn)定的增長趨勢。不過，近幾年進(jìn)口羊肉占我國產(chǎn)量的比重有了很大程度的提升，澳大利亞統(tǒng)計局的報告指出，預(yù)計到2050年中國羊肉及其制品進(jìn)口總量有可能達(dá)到國內(nèi)羊肉產(chǎn)量的24.2%，屆時進(jìn)口對于我國羊肉生產(chǎn)的影響將大幅提升。另外，2010年以前，我國羊肉產(chǎn)量的年均增速為4.6%，2010—2014年羊肉進(jìn)口陡增期間，產(chǎn)量年均增長率降為0.77%。之后，隨著進(jìn)口的下降，我國羊肉產(chǎn)量的年均增速又有所回升2014—2015年達(dá)2.95%。同時，相較其他國家的產(chǎn)量來看，我國在世界羊肉總產(chǎn)量中的占比于2010年達(dá)到29.81%的頂峰后，呈現(xiàn)波動下降趨勢，直到2014年才又出現(xiàn)回升跡象。由此可以看出，羊肉進(jìn)口與國內(nèi)羊肉生產(chǎn)之間存在著一定的關(guān)聯(lián)，大量的進(jìn)口可能在一定程度上抑制我國羊肉的生產(chǎn)。

　　數(shù)據(jù)來源：進(jìn)口額數(shù)據(jù)來自UN Comtrade，產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)庫

　　中國羊肉集貿(mào)市場價格一直高于羊肉進(jìn)口價格（圖2），進(jìn)口羊肉的流入，勢必會對我國本土羊肉的銷售價格造成影響。

　　由圖2可以看出，中國羊肉進(jìn)口價格和進(jìn)口量的變動方向基本一致，整體上都保持增長趨勢。不過，羊肉進(jìn)口價格的增長幅度較小，2015年還隨著進(jìn)口總量的下降而下跌。羊肉國內(nèi)集貿(mào)市場價格一直高于羊肉進(jìn)口價格，并且其增長強度遠(yuǎn)大于進(jìn)口價格。盡管2014年國內(nèi)羊肉生產(chǎn)者價格（成本）有所下降，但集貿(mào)市場價格繼續(xù)走高，而2015年羊肉進(jìn)口價格走低和進(jìn)口總量下降的同時，國內(nèi)羊肉市場價格呈現(xiàn)出了相同方向的變化。故而可以認(rèn)為，羊肉進(jìn)口總量的變化、進(jìn)口價格的增減與國內(nèi)羊肉市場價格的走勢之間存在著關(guān)聯(lián)。

　　中國羊肉的大量進(jìn)口使得貿(mào)易逆差逐年拉大，對國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊。這種沖擊可以體現(xiàn)在我國羊肉產(chǎn)品的競爭力水平上，由于貿(mào)易競爭力指數(shù)（也稱貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)）可以同時反映一國進(jìn)口、出口及整體的貿(mào)易狀況，因此采用其來衡量我國羊肉產(chǎn)品的國際競爭力。某種（或類）產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)是出口額與進(jìn)口額之差與貿(mào)易總額的比值，取值為-1～1，大于0時表示該產(chǎn)品具有一定的競爭力，越接近1表示出口競爭力越強。

　　根據(jù)UN Comtrade 數(shù)據(jù)可以測算得到2001—2015年我國羊肉產(chǎn)品的競爭力指數(shù)（圖3），除2005—2006年競爭力指數(shù)為正外，其余年份一直處于缺乏競爭力的狀態(tài)。特別是2010年后競爭力開始持續(xù)下降，羊肉進(jìn)口增長最迅速的2010—2014年也正是其競爭力指數(shù)下降最劇烈的時段。由此，羊肉的大量進(jìn)口無疑會對我國羊肉產(chǎn)品的國際競爭力造成負(fù)面影響，競爭力的減弱又會進(jìn)一步加大我國羊肉產(chǎn)品的貿(mào)易逆差。

圖3 2001—2015年羊肉產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)的變化

　　通過以上分析可知，近年來羊肉的大量進(jìn)口對我國肉羊產(chǎn)業(yè)造成了重大的影響。其中，從羊肉生產(chǎn)方面來看，隨著羊肉的大量進(jìn)口，國內(nèi)羊肉供給的空間縮小，我國羊肉產(chǎn)量的增速放緩，同時，由于國內(nèi)供給力度的減弱，又進(jìn)一步刺激了羊肉的進(jìn)口，如此循環(huán)往復(fù)，必將削弱我國羊肉產(chǎn)量在世界羊肉總產(chǎn)量中的比重。從國內(nèi)羊肉市場價格來看，隨著羊肉進(jìn)口總額的不斷增加，以及近年來進(jìn)口價格的下跌，國內(nèi)羊肉集貿(mào)市場價格也開始呈現(xiàn)出下降趨勢。因此，羊肉進(jìn)口可能會起到打壓國內(nèi)市場價格的作用，從而降低國內(nèi)肉羊養(yǎng)殖者的收入。從羊肉產(chǎn)品國際競爭力的角度來看，進(jìn)口額與競爭力指數(shù)有明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系，進(jìn)口的擴(kuò)大削弱了我國羊肉產(chǎn)品的競爭力，進(jìn)一步又會造成羊肉貿(mào)易逆差的加劇。

　　不過，進(jìn)口對于我國肉羊產(chǎn)業(yè)的影響也具備有利的一面，其嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)保證了更高的產(chǎn)品品質(zhì)，對于國內(nèi)的生產(chǎn)者來說是競爭也是鞭策；同時,羊肉的大量進(jìn)口也可以減少牧區(qū)肉羊生產(chǎn)對環(huán)境的壓力，有助于我國牧區(qū)生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)。

　　在辨證地看待羊肉進(jìn)口對我國肉羊產(chǎn)業(yè)影響的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門應(yīng)加倍重視進(jìn)口帶來的挑戰(zhàn)與機遇。面對進(jìn)口羊肉品質(zhì)優(yōu)良的競爭優(yōu)勢，我國還需進(jìn)一步加強對羊肉質(zhì)量安全的監(jiān)管力度，并通過加強補貼和保險等方式支持產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，鞏固國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)的地位；為有效平抑進(jìn)口價格對國內(nèi)市場的沖擊、防止肉羊經(jīng)營主體的利益受損，應(yīng)從擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本入手，完善羊肉儲備制度，控制國內(nèi)羊肉市場價格，最終實現(xiàn)促進(jìn)我國羊肉貿(mào)易健康發(fā)展、提升國際競爭力的目標(biāo)。