《續(xù)》

　　1.5.3  其它制冷市場(chǎng)介紹

　　制冷設(shè)備在不同工業(yè)和商業(yè)運(yùn)作過(guò)程中起到積極作用，其原理大體相同，都是通過(guò)降溫、吸熱、傳導(dǎo)、提供模擬環(huán)境等方式，配合生產(chǎn)生活有效進(jìn)行。一方面，制冷設(shè)備有助于提高工業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域的效率，另一方面制冷設(shè)備的供冷為特殊工藝提供了必備的環(huán)境條件。

　　在建筑領(lǐng)域內(nèi)，無(wú)論是大型混凝土的澆筑還是攪拌，都需要制冷設(shè)備提供足夠大的冷量稀釋凝固過(guò)程中所釋放的巨大熱量，以確保固化反應(yīng)的順利進(jìn)行。不充分的散熱會(huì)相繼引發(fā)斷裂、形狀不規(guī)整等后果，給整體項(xiàng)目造成安全隱患。建筑領(lǐng)域內(nèi)也有許多商業(yè)制冷應(yīng)用，例如室內(nèi)室外人工滑雪場(chǎng)、溜冰場(chǎng)地的制冷等。在建筑領(lǐng)域內(nèi)，具體的制冷產(chǎn)品主要分兩大類，一個(gè)是環(huán)節(jié)制冷冷卻設(shè)備，另外一個(gè)是大型工業(yè)制冰機(jī)。環(huán)節(jié)制冷設(shè)備依據(jù)不同應(yīng)用和客戶的不同需求來(lái)制定具體的冷熱交換方式，而制冰機(jī)則以單純的大容量高速制冰為主，繼而通過(guò)冰體本身為建筑行業(yè)的一些特定需求進(jìn)行間接降溫。

　　在軍工國(guó)防業(yè)中，制冷設(shè)備體起到了特別重要的作用，細(xì)分應(yīng)用很多。制冷設(shè)備送冷方式各有不同，其具體應(yīng)用包括但不局限于：產(chǎn)品研發(fā)冷環(huán)境、紅外探測(cè)冷環(huán)境、產(chǎn)品使用前蓄冷、適用性等各類需求的超低溫環(huán)境模擬及航天航空領(lǐng)域的制冷需求等。我國(guó)軍工國(guó)防業(yè)中使用的設(shè)備來(lái)源主要分兩大類：自主研發(fā)和國(guó)外進(jìn)口。在自主研發(fā)的系統(tǒng)中，制冷產(chǎn)品多為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供。同時(shí)，也有絕大多數(shù)的國(guó)防基礎(chǔ)設(shè)備系統(tǒng)是從國(guó)外直接進(jìn)口，其原始搭配的制冷壓縮機(jī)為外資品牌，所以許多客戶一般都只根據(jù)原裝配置和產(chǎn)品參數(shù)，在需要進(jìn)行設(shè)備更新更換的時(shí)候進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。例如意大利都凌壓縮機(jī)就在國(guó)外軍工基礎(chǔ)設(shè)備系統(tǒng)中有著較好的OEM表現(xiàn)，而我國(guó)國(guó)內(nèi)某些軍工企業(yè)在進(jìn)口系統(tǒng)老化以后就會(huì)定點(diǎn)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)相同或相似型號(hào)的都凌牌壓縮機(jī)，以確保和原系統(tǒng)進(jìn)行最高匹配和未來(lái)運(yùn)行的可靠性。

　　在飲料啤酒等飲品行業(yè)中，制冷設(shè)備提供了原料冷卻、發(fā)酵降溫、裝前深冷和貯藏等方方面面的制冷需求，這些應(yīng)用集中在制造工藝上，屬于工藝制冷需求；另外，在各類操作間和操作庫(kù)中，為了保證原材料的新鮮度和一些化學(xué)性質(zhì)要求，制冷設(shè)備也提供了生產(chǎn)建筑和生產(chǎn)車間降溫的冷需求。在這兩大方向上，制冷設(shè)備為我國(guó)飲品行業(yè)保駕護(hù)航，也為人們喜愛(ài)的各類飲品在生產(chǎn)過(guò)程中提供了必備的環(huán)境。例如乳酸菌生產(chǎn)和啤酒麥芽汁冷卻、發(fā)酵降溫等，許多環(huán)節(jié)都必須有制冷設(shè)備的參與。

　　綜上，我國(guó)制冷設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，所需產(chǎn)品各不相同。從整體式的制冷機(jī)組，到具體的工業(yè)制冰機(jī)、超低溫速凍機(jī)和高精度冷凍冷藏車體，制冷設(shè)備已經(jīng)深入到我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和各行業(yè)工藝流程的方方面面，隨著制冷技術(shù)的不斷突破，制冷設(shè)備不斷升級(jí)，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域尤其是大型石油化工用制冷需求必將得到良好發(fā)展。

　　隨著人們生活水平的提高、消費(fèi)升級(jí)、食品安全意識(shí)的提升、生鮮市場(chǎng)以及新零售的崛起，冷柜行業(yè)也迎來(lái)穩(wěn)步發(fā)展。冷柜作為食品存儲(chǔ)展示設(shè)備，是食品冷鏈的終端環(huán)節(jié)，是整個(gè)冷鏈不可或缺的一部分。

　　在大型連鎖超市以及便利店中，冷柜產(chǎn)品可以分為島式柜（冷凍食品）、立式柜（酸奶、香腸、水果、蔬菜等）和熟食柜（熟食品、肉品等）三大類。隨著冷鏈系統(tǒng)逐漸發(fā)展完善，近幾年商超冷柜市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年新零售市場(chǎng)進(jìn)入理性發(fā)展期，大型超市增速放緩，商超冷柜的需求量也同步放緩，同比增幅僅為2.7%。中國(guó)商超百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷柜需求量從2015年的6.6萬(wàn)臺(tái)增加到2019年的7.2萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.5%。近五年來(lái)，大型超市客流量和年均購(gòu)物量在逐年下跌，2015年至2016年處于商超關(guān)店潮時(shí)期，大型超市大量縮減門(mén)店導(dǎo)致需求量減少。大型超市總體零售營(yíng)業(yè)面積在2017年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中型超市也在2018年出現(xiàn)營(yíng)業(yè)面積負(fù)增長(zhǎng)，只有便利店一直高歌猛進(jìn)。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，生活節(jié)奏加快，便利店文化從大城市逐漸向二三線城市擴(kuò)展，超市企業(yè)趨向零散且小而精的社區(qū)店業(yè)態(tài)發(fā)展，小型便利店開(kāi)店以各種形式密集圈地?fù)屨际袌?chǎng)，在2018年?duì)I業(yè)面積更是增長(zhǎng)近43.5%。便利店的發(fā)展，驅(qū)使整體超市單位面積縮小，制冷設(shè)備小型化和配備率提高，市場(chǎng)需求量隨之增加。

　　2019年，立式柜受益于便利店和小型超市的快速發(fā)展增長(zhǎng)相對(duì)迅速。隨著各種飲料、奶制品等展示品多樣性的提高，立式柜在三種冷柜產(chǎn)品中的份額有所提升，立式柜需求量為3.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)6.8%。2019年，島式柜需求量為2.1萬(wàn)臺(tái)，由于精品超市、生鮮超市等大型超市增長(zhǎng)緩慢，需求量同比下降4%；熟食柜2019年需求量接近1.9萬(wàn)多臺(tái)，同比下降0.04%。

　　按自攜式和分體式冷柜分類看，2019年自攜式冷柜的發(fā)展速度明顯超過(guò)分體式冷柜。一方面，由于盒馬、超級(jí)物種等新業(yè)態(tài)和大型商超開(kāi)店量減少，應(yīng)用于大型商超的分體式陳列柜市場(chǎng)整體發(fā)展緩慢。另一方面，分體式冷柜2019年受到輕商設(shè)備的擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售均價(jià)也持續(xù)下滑。2019年零售行業(yè)正向小型化業(yè)態(tài)發(fā)展，便利店在全國(guó)遍地開(kāi)花，小型冷柜需求相對(duì)增加，自攜式（一體式）的比重開(kāi)始隨之上升。2019年中國(guó)商超百?gòu)?qiáng)企業(yè)的自攜式冷柜銷量比例為16.4%，份額同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；分體式冷柜銷量比重為83.6%。

表7  2015—2019年中國(guó)商超百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷柜需求量（臺(tái)）

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

表8  2015—2019年冷柜銷量分類

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

　　2019年，國(guó)內(nèi)商用冷柜企業(yè)中的一線品牌冷柜市場(chǎng)份額逐步上升，冷柜行業(yè)的品牌集中度持續(xù)提升，二三線品牌由于受成本壓力上升，競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑，實(shí)際參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的品牌也有所減少。一線品牌在積極拓展商用領(lǐng)域的同時(shí)，還借助其渠道、品牌、品質(zhì)等優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步快速擴(kuò)大了其市場(chǎng)份額。相比而言，三線品牌的開(kāi)發(fā)能力較弱，產(chǎn)品跟不上市場(chǎng)需求，產(chǎn)品盈利能下降，為一線品牌擴(kuò)大市場(chǎng)容量創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)商用冷柜企業(yè)包括海容冷鏈、青島澳柯瑪、青島海爾、星星冷鏈等。目前行業(yè)企業(yè)眾多，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度較低。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)為白色家電生產(chǎn)商，商用展示柜業(yè)務(wù)通常為其業(yè)務(wù)的一部分，通過(guò)獨(dú)立業(yè)務(wù)部門(mén)或子公司的形式運(yùn)營(yíng)，其業(yè)務(wù)大多集中于冷飲、速凍食品、乳制品等細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品定制化程度不高，不能滿足客戶多元化需求。

　　在中國(guó)商超百?gòu)?qiáng)的冷柜市場(chǎng)中，松下和海爾開(kāi)立仍然占據(jù)主要的市場(chǎng)，但2019年由于大型超市開(kāi)店步伐放慢、超市品牌下沉到二三線城市，區(qū)域品牌的崛起等因素，制冷設(shè)備一線品牌面臨大型工程減少，區(qū)域分散化突出，本土制冷設(shè)備品牌搶占部分市場(chǎng)等困局，導(dǎo)致品牌集中度有所下降，松下和海爾開(kāi)立的市場(chǎng)份額降到76%。海立中野和二商福島是第二梯隊(duì)的代表企業(yè)，和其他三線品牌一道抓住了市場(chǎng)的變化，在競(jìng)爭(zhēng)中分得一塊蛋糕。

　　目前大型超市數(shù)量逐漸趨于合理，接下來(lái)將持續(xù)穩(wěn)步開(kāi)辟新業(yè)態(tài)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年隨著大型超市和中型超市增速放緩，便利店將成為商超冷柜市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2.2  冷庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)分析

　　冷庫(kù)是整個(gè)冷鏈的核心節(jié)點(diǎn)，起到儲(chǔ)藏、轉(zhuǎn)運(yùn)的功能。冷庫(kù)多應(yīng)用于對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等物品的恒溫恒濕儲(chǔ)藏，是冷鏈行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)已進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的過(guò)度階段，很多的舊冷庫(kù)面臨淘汰整頓和拆遷的局面。

　　我國(guó)冷庫(kù)按儲(chǔ)存溫區(qū)大致分為高溫庫(kù)、中溫庫(kù)、低溫庫(kù)和超低溫庫(kù)。根據(jù)實(shí)際需求，可分為大型庫(kù)、中型庫(kù)、小型庫(kù)和微型庫(kù)。中小型冷庫(kù)一般用于超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等冷鏈終端，或者田間地頭等冷鏈起點(diǎn)，用于儲(chǔ)藏剛收割的農(nóng)產(chǎn)品。按照不同用途，冷庫(kù)還可劃分為農(nóng)批冷庫(kù)、分撥配送冷庫(kù)、生產(chǎn)加工冷庫(kù)以及其他類型冷庫(kù)。

表9  2019年重點(diǎn)冷柜企業(yè)市場(chǎng)占有率

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

　　隨著冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，冷庫(kù)的重要性日益凸顯。目前，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)趨于合理，依托農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增勢(shì)，冷庫(kù)需求量逐年提升。國(guó)家高度重視冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展，2019年國(guó)務(wù)院、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)政策，旨在加強(qiáng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)環(huán)境、嚴(yán)控食品質(zhì)量。尤其在中央政治局會(huì)議提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程的要求后，我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快推進(jìn)。2019年冷庫(kù)訂單歷史新高，冷庫(kù)企業(yè)熱度不減，不斷對(duì)品質(zhì)、服務(wù)進(jìn)行升級(jí)、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局、加強(qiáng)冷庫(kù)施工建設(shè)，推進(jìn)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、社會(huì)物流總額增速放緩、整個(gè)物流行業(yè)盈利水平趨弱等大環(huán)境下仍然逆流而上。在冷庫(kù)技術(shù)方面，更高效的制冷技術(shù)及節(jié)能環(huán)保技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程高度自動(dòng)化、智能化和信息化，超低溫制冷技術(shù)在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等，諸多技術(shù)新突破推動(dòng)冷酷行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。

　　2019年，我國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到4612億噸，同比增長(zhǎng)15.6%，自2015年以來(lái)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.8%。全國(guó)冷庫(kù)平均空置率為10.9%，與2018年基本持平。2019年我國(guó)冷庫(kù)總面積超656.4萬(wàn)m2，較2018年冷庫(kù)總面積增長(zhǎng)9.64%。目前我國(guó)冷庫(kù)保有量排在世界第三位。

表10  2015—2019年中國(guó)冷庫(kù)保有量（萬(wàn)噸）

　　注：使用溫度分級(jí)為高溫＞-5℃；中溫＞-17～0℃；低溫：＞-39～-18℃；超低溫：＜-40℃；復(fù)合增長(zhǎng)率時(shí)間為2014—2018年，數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

圖5  2015—2019年中國(guó)冷庫(kù)保有量（數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA）

　　2019年冷庫(kù)應(yīng)用中，肉類冷庫(kù)容量占35.5%；果樹(shù)冷庫(kù)容量占31.8%；水產(chǎn)冷酷容量占25.3%；醫(yī)藥、花卉等其他冷庫(kù)容量占7.3%。冷庫(kù)資源主要集中在華東、華中、西南地區(qū)，西北地區(qū)及華南地區(qū)冷庫(kù)資源相對(duì)較少。冷庫(kù)資源排前五的省份/直轄市分別是遼寧、河南、重慶、四川和廣東。

　　近年來(lái)，我國(guó)各級(jí)政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展給予充分重視，重點(diǎn)加強(qiáng)了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我國(guó)已基本建成全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通“五縱二橫綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。貫穿全國(guó)的“綠色通道”框架為農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸提供了快速便捷的通道以及低成本的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，加快了冷鏈物流在我國(guó)的發(fā)展。目前，冷鏈在批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)主要通過(guò)冷庫(kù)發(fā)揮作用，服務(wù)于進(jìn)駐商家的臨時(shí)產(chǎn)品存儲(chǔ)。冷庫(kù)對(duì)生鮮食品的保鮮具有重要作用，尤其是產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通的源頭。受銷地地價(jià)高、運(yùn)營(yíng)成本高等因素影響，生鮮食品批發(fā)商傾向在產(chǎn)地建設(shè)冷庫(kù)，然后根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，有計(jì)劃地小批量調(diào)運(yùn)商品，因此對(duì)銷地批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的冷庫(kù)依賴較小。目前城市中心區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的冷庫(kù)主要用于儲(chǔ)存少量周轉(zhuǎn)貨物或者銷售不完的貨物。

　　根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年農(nóng)批冷庫(kù)總量在我國(guó)冷庫(kù)中占比最高，達(dá)到40%；分撥配送冷庫(kù)及生產(chǎn)加工冷庫(kù)分別占比36%和16%。2018年全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繛?,750萬(wàn)立方米，前20強(qiáng)企業(yè)總規(guī)模約占全國(guó)農(nóng)批冷庫(kù)總?cè)萘康?7.8%。前20強(qiáng)企業(yè)下轄各地農(nóng)批市場(chǎng)超過(guò)150個(gè)，冷庫(kù)容量達(dá)到2,273萬(wàn)立方米。在我國(guó)農(nóng)批冷庫(kù)容量前20強(qiáng)中，江蘇潤(rùn)恒物流發(fā)展有限公司、深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司以及中國(guó)供銷農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)控股有限公司冷庫(kù)容量分列前三名，三者在2018年就已分別擁有冷庫(kù)容量300萬(wàn)立方米以上。

　　港口作為我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的重要中轉(zhuǎn)站，在我國(guó)冷鏈物流國(guó)際貿(mào)易中占據(jù)重要地位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)港口冷庫(kù)容量為327.35萬(wàn)噸，其中海港占比最大，約為180萬(wàn)噸，占比達(dá)到55%；其次是空港，占比為25%，約為81萬(wàn)噸；陸港占比15%，約為49萬(wàn)噸。從全國(guó)各地港口冷庫(kù)總量情況來(lái)看，大連港、天津港、青島港、上海港以及廈門(mén)港等港口冷庫(kù)容量較大。截至2018年底，大連港冷庫(kù)容量為37.3萬(wàn)噸；青島港冷庫(kù)容量為22.3萬(wàn)噸；天津港冷庫(kù)容量達(dá)到19.3萬(wàn)噸。

　　近年來(lái)我國(guó)食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使冷庫(kù)需求得到進(jìn)一步釋放。2019年，亞洲地區(qū)規(guī)模最大的國(guó)際冷鏈農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口集散中心即將落戶梅山，9月動(dòng)工，計(jì)劃2021年9月全面建成。由光明產(chǎn)地作為原始權(quán)益人的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流資產(chǎn)支持轉(zhuǎn)向計(jì)劃（CMBS）成功發(fā)行，標(biāo)志著全國(guó)首單冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流CMBS問(wèn)世。世界500強(qiáng)企業(yè)廣匯集團(tuán)旗下的廣匯物流冷鏈物流重點(diǎn)項(xiàng)目匯領(lǐng)鮮北站物流基地?cái)M于2019年完工并投入使用。

　　冷庫(kù)企業(yè)由于近2年原材料漲價(jià)、貿(mào)易沖突等原因，導(dǎo)致毛利率下滑和營(yíng)收增長(zhǎng)放緩。但企業(yè)專注自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域采取緊跟大客戶的銷售方式為大客戶提供非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品服務(wù)且戰(zhàn)略布局冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈取得一定進(jìn)展。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)冷庫(kù)事故發(fā)生達(dá)21起，相比2018年冷庫(kù)事故事件發(fā)生次數(shù)略有減少，安全問(wèn)題有所改善。政府消防安全工作得到成效，同時(shí)企業(yè)的冷庫(kù)安全防范意識(shí)有所增強(qiáng)。冷庫(kù)火災(zāi)大部分是小型、空置、廢棄冷庫(kù)，主要是廢棄冷庫(kù)常年失檢失修，人員違規(guī)操作，防范意識(shí)不強(qiáng)和管理不到位引起。在新型制冷劑應(yīng)用方面，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成CO2制冷冷庫(kù)約150座，庫(kù)容量約450萬(wàn)噸，約占全國(guó)冷庫(kù)總量10%。

　　2020年，隨著豬肉供給的增加，冷庫(kù)需求將有所提升。政府大力支持加快冷鏈物流建設(shè)，提出要落實(shí)減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)用電、用氣、物流等成本，冷庫(kù)成本或?qū)⒂兴陆?。?020年，受疫情突發(fā)影響，上半年冷鏈運(yùn)輸流通受到重大沖擊。而6月北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)發(fā)生疫情，水產(chǎn)大廳、牛羊肉大廳環(huán)境樣本檢出新冠病毒，加上歐美很多屠宰場(chǎng)暴發(fā)新冠疫情，美國(guó)“西奧多·羅斯福”號(hào)航空母艦上60%船員感染新冠病毒等例子，一度讓新冠病毒通過(guò)冷鏈傳播成為焦點(diǎn)。由于病毒在低溫下存活時(shí)間較長(zhǎng)，業(yè)界認(rèn)為低溫冷藏食品、食品包裝材料有可能成為載體，引起病毒的傳播。這一系列事件，將對(duì)包括冷庫(kù)設(shè)備的整個(gè)冷鏈行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的打擊。預(yù)計(jì)2020年下半年，包括進(jìn)口和國(guó)內(nèi)的冷凍冷藏食品需求量明顯下降，冷庫(kù)市場(chǎng)的發(fā)展也與年初預(yù)期拉開(kāi)距離。

　　2.3  冷凍冷藏車市場(chǎng)分析

　　冷鏈物流行業(yè)是現(xiàn)代物流業(yè)的重要組成部分，其中，冷藏車是冷鏈運(yùn)輸?shù)暮诵脑O(shè)備。在我國(guó)八大主要易腐食品產(chǎn)量中，水果產(chǎn)量在2019年占比達(dá)59.8%，相比2015年產(chǎn)量比重增加3.6個(gè)百分點(diǎn)。2019年，我國(guó)冷藏車保有量約18.3萬(wàn)臺(tái)，較2018年增加2.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16.5%。隨著水果和蔬菜的消費(fèi)量占比上升，2019年高溫冷藏車保有量占比也進(jìn)一步擴(kuò)大至77.2%。華東地區(qū)冷藏車增長(zhǎng)量領(lǐng)跑全國(guó)，而輕型車、柴油車受市場(chǎng)青睞。

　　冷凍冷藏車由專用汽車底盤(pán)的行走部分，與隔熱保溫廂體，制冷機(jī)組，車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成，對(duì)不同的客戶需求，可開(kāi)發(fā)出適合不同裝載需要的配套及車廂布局，如增加通風(fēng)裝置、貨架、懸掛裝置等。冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等，是冷鏈運(yùn)輸中最重要、最不易控制的環(huán)節(jié)，可從事中、長(zhǎng)途運(yùn)輸及短途配送。

　　在環(huán)保節(jié)能的大趨勢(shì)下，國(guó)家在推動(dòng)新能源冷藏車消費(fèi)和使用方面高度重視。2019年，工信部通過(guò)公布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，共公布11批“推薦目錄”，合計(jì)推薦了82款冷藏車型，其中純電動(dòng)冷藏車有79款，插電式混合動(dòng)力冷藏車2款，燃料電池冷藏車1款。在《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》中共公布了7批，合計(jì)39款新能源冷藏車型享受免征車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠，其中純電動(dòng)冷藏車有34款，插電式混合動(dòng)力冷藏車有4款，燃料電池冷藏車有1款。2019年新能源冷藏車僅有少量的市場(chǎng)需求，銷量?jī)H占0.6%。但隨著新能源冷藏車技術(shù)的發(fā)展和充電樁的建設(shè)，新能源冷藏車將迎來(lái)良好的發(fā)展。

表11  2015—2019年冷凍冷藏車年銷量（臺(tái)）

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

表12  2015—2019年冷凍冷藏車保有量（臺(tái)）

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA。

圖6  2015—2019年冷凍藏車年銷量（數(shù)據(jù)來(lái)源BSRIA）

　　2019年冷藏車銷量排名前十企業(yè)銷量占比超80%，其中前四大冷藏車企為北汽福田、一汽集團(tuán)、江淮汽車、東風(fēng)商用車，僅北汽福田一家銷量就占41%。目前我國(guó)冷藏車底盤(pán)企業(yè)有53家，主要集中在北汽福田、一汽集團(tuán)、江淮汽車等主機(jī)廠，其中北汽福田冷藏車底盤(pán)銷量占比達(dá)41%。在2019年冷藏車車型噸位中，輕型車較為暢銷，銷量占比高達(dá)69%。未來(lái)冷凍冷藏汽車產(chǎn)品將向著輕量化、系列化、智能環(huán)?；l(fā)展。

　　2020年一季度，由于受疫情影響，我國(guó)冷藏車銷量約6,654輛，同比下降32.3%，環(huán)比下降41.4%。市場(chǎng)在2月份降到最低后，3月份呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，環(huán)比增長(zhǎng)474.8%。2020年4月1日至4月20日冷鏈發(fā)貨量較2019年同比增長(zhǎng)36%，已經(jīng)超越了往年平均25%的增速。由于冷鏈運(yùn)輸貨品以食品為主，整體受疫情影響較少，且隨著全民新零售消費(fèi)場(chǎng)景的養(yǎng)成，冷鏈本身的發(fā)展及疫情中生鮮電商的爆發(fā)，同比增長(zhǎng)較為可觀。但受6月北京新發(fā)地新冠肺炎疫情的影響，2020年冷藏車市場(chǎng)也存在很多不確定因素。

　　2.4  速凍機(jī)市場(chǎng)分析

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)居民收入的提高，消費(fèi)習(xí)慣的改變，速凍食品的需求量也得到迅速增長(zhǎng)。速凍機(jī)是能夠在短時(shí)間內(nèi)凍結(jié)大量農(nóng)產(chǎn)品及畜禽、水產(chǎn)等產(chǎn)品的高效率凍結(jié)設(shè)備。速凍機(jī)一般由圍護(hù)體、冷風(fēng)機(jī)、傳動(dòng)部件、電控系統(tǒng)等主要部件組成。其優(yōu)勢(shì)在于凍結(jié)時(shí)間短、效率高、凍結(jié)品質(zhì)優(yōu)、自動(dòng)化程度高、衛(wèi)生環(huán)境好等。從產(chǎn)品類型方面來(lái)看，按結(jié)構(gòu)形式可以將速凍機(jī)主要分為隧道式、螺旋式、液化床式和平板式四大類；從凍結(jié)方式又可以分為空氣循環(huán)式、接觸式、噴淋式和浸漬式等四種。國(guó)際公認(rèn)若冷凍食品中心溫度快速達(dá)到-18℃，并在此低溫下穩(wěn)定持續(xù)冷藏保存，就能最大限度地保持食品原有色、香、味及品質(zhì)。

　　速凍食品是當(dāng)今世界上發(fā)展最快的食品工業(yè)之一，加工后的新鮮食品通過(guò)適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃笤诘蜏叵驴焖賰鼋Y(jié)，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷售。我國(guó)是速凍食品生產(chǎn)大國(guó)，包括果蔬、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、糧食產(chǎn)品等資源產(chǎn)品。市面上速凍食品主要包括水產(chǎn)速凍食品、農(nóng)產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品和調(diào)理類速凍食品。其中調(diào)理類速凍食品包括速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等。速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”。速凍米面制品行業(yè)集中度較高，而速凍火鍋料制品行業(yè)則呈現(xiàn)出高度分散化的格局。

　　2019年，我國(guó)速凍食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1,200億元。大中小連鎖超市及便利店企業(yè)蓬勃發(fā)展，零售終端配套各式冷藏柜，冷藏產(chǎn)業(yè)鏈得到逐步完善，加上我國(guó)冰箱保有量的提高，從而保障了速凍產(chǎn)品的供給，為速凍食品提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。餐飲行業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)速凍半成品的需求不斷提高，也為速凍食品行業(yè)帶來(lái)利好。2019年中國(guó)餐飲業(yè)收入達(dá)到4.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%。而以火鍋、快餐為代表的大眾餐飲需求不斷提高。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與成本上升的壓力下，餐飲企業(yè)將會(huì)從關(guān)注規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向重視盈利能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升，從而選擇速凍食品企業(yè)提供工業(yè)化的半成品、成品，帶動(dòng)我國(guó)火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。包括速凍魚(yú)糜制品和速凍肉制品在內(nèi)的火鍋料制品，主要用于火鍋配菜、關(guān)東煮、麻辣燙、燒烤等用途，2019年火鍋料制品的市場(chǎng)銷售規(guī)模突破500億。

　　在各類速凍機(jī)中，隧道速凍機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，是一種高效的速凍機(jī)類型，可經(jīng)濟(jì)、高效地凍結(jié)單體或盤(pán)裝的多種形狀、多種類型產(chǎn)品。網(wǎng)式速凍機(jī)適合用于海產(chǎn)品、肉類及部分果蔬的快速凍結(jié)；板帶式速凍機(jī)更適合用于水分較大、較為柔軟或者流質(zhì)食品，例如調(diào)理食品：湯圓、水餃，單體或盤(pán)裝肉類和水產(chǎn)品。螺旋式速凍機(jī)可分為單螺旋和雙螺旋兩類。螺旋式速凍機(jī)的特點(diǎn)是占地面積小，能提供優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品速凍所需的均勻、高效的封閉循環(huán)氣流。單雙螺旋式速凍機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域完全相同，廣泛應(yīng)用于多種食品的快速凍結(jié)，比較適合面點(diǎn)、水產(chǎn)類、肉類、調(diào)理食品、蔬菜、油炸食品等。流化床速凍機(jī)傳送帶一般為不銹鋼網(wǎng)裝，比較適合顆粒狀、片狀或塊裝食品，在強(qiáng)烈氣流自下而上的作用下，使食品呈現(xiàn)“流態(tài)化”運(yùn)動(dòng)，使顆粒均勻并快速凍結(jié)。全封閉式的保溫結(jié)構(gòu)，最大程度減少了冷量損失，提高節(jié)能效果。平板式速凍機(jī)擁有設(shè)備體積小、占地面積小等特點(diǎn)，并且容易操作，是漁船速凍設(shè)備的理想選擇。此外，平板速凍設(shè)備的特點(diǎn)還包括傳熱效率高、凍結(jié)速凍快、凍結(jié)時(shí)間短、凍結(jié)品質(zhì)高。我國(guó)小型一體式平板速凍機(jī)廣泛用于飯店、酒店、超市、酒吧等輕商行業(yè)。伴隨著冷凍技術(shù)和速凍技術(shù)的發(fā)展，速凍設(shè)備也逐漸也廣泛應(yīng)用于其他如醫(yī)藥和化工行業(yè)。

　　目前國(guó)內(nèi)速凍設(shè)備企業(yè)可分三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為國(guó)外品牌，如瑞典Frigoscandia、加拿大AeroFreezer、以及冰島Marel。國(guó)外高端速凍設(shè)備產(chǎn)品

　　制造精密度高，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較好，主要專注于高端市場(chǎng)但市場(chǎng)價(jià)格高、品種單一，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)銷量較少。第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)質(zhì)量和技術(shù)方面領(lǐng)先的品牌，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)品牌有：煙臺(tái)冰輪、南通四方、大連冰山、冰山菱設(shè)、山東奧維、天津七星、江蘇蘇梅、上虞專用等。第二梯隊(duì)品牌主要專注于中高端品牌，價(jià)格有很大優(yōu)勢(shì)，可根據(jù)客戶需求量身設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案。而第三梯隊(duì)品牌為國(guó)內(nèi)其他中小型速凍設(shè)備企業(yè)，產(chǎn)品較為低端，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，企業(yè)規(guī)模也相對(duì)較小。

　　我國(guó)人均速凍食品食用量?jī)H為9kg，對(duì)比美國(guó)、歐洲及日本的60kg、35kg及20kg差距明顯。對(duì)標(biāo)海外發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)人均速凍食品消費(fèi)量仍有較大提升空間。國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)投入增加，產(chǎn)品品質(zhì)提高，中高檔產(chǎn)品的發(fā)展迅速，新市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，使消費(fèi)者對(duì)速凍食品品牌意識(shí)全面增強(qiáng)。中國(guó)速凍食品經(jīng)歷了快速發(fā)展和價(jià)格大戰(zhàn)，已經(jīng)發(fā)展成行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域之一。

　　2020年疫情期間，由于餐飲聚餐場(chǎng)景基本消失，商超市場(chǎng)等采購(gòu)頻次下降，速凍食品需求激增。2020年春節(jié)期間，各類速凍食品電商平臺(tái)銷量同比高增，其中海鮮丸類同比暴漲1,675%，肉制品同比增長(zhǎng)264%。隨著冷鏈物流行業(yè)的成熟，消費(fèi)者對(duì)冷凍食品需求量持續(xù)提高，速凍機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大，而企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)也將持續(xù)加劇。

　　2.5  制冰機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)分析

　　近年來(lái)，我國(guó)制冰機(jī)產(chǎn)業(yè)帶已逐漸形成，總產(chǎn)值約兩億元。制冰機(jī)是一種將水通過(guò)蒸發(fā)器由制冷劑冷卻后生成冰的制冷機(jī)械設(shè)備。根據(jù)生成冰形不同，可以分為片冰機(jī)、板冰機(jī)、顆粒冰機(jī)、管冰機(jī)、殼冰機(jī)等。其工作原理完全相同，許多制冰機(jī)也可根據(jù)需要設(shè)定制作不同形狀的冰體。制冰機(jī)根據(jù)制冰周期內(nèi)制冰總量可分為家用制冰機(jī)、商用制冰機(jī)和工業(yè)用制冰機(jī)。業(yè)內(nèi)對(duì)工業(yè)制冰機(jī)的定義范圍并不明確，根據(jù)BSRIA產(chǎn)品定義，日產(chǎn)冰總產(chǎn)量達(dá)500kg及以上可被視為工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的制冰設(shè)備。

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，制冰技術(shù)及產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展：商用領(lǐng)域用于食品加工、商超物流、餐飲業(yè)、遠(yuǎn)洋捕撈等行業(yè)。工業(yè)應(yīng)用包括水利水電、核電、建筑工程等行業(yè)在內(nèi)的混凝土降溫、礦井降溫等人工環(huán)境領(lǐng)域，蓄能調(diào)峰等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，以及精細(xì)化工行業(yè)反應(yīng)釜降溫、人工冰雪以及食用冰、家用、制藥醫(yī)療等領(lǐng)域。

　　近年來(lái)，出于保鮮、衛(wèi)生、安全的需要，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、生鮮食品、海產(chǎn)品和商超零售等市場(chǎng)對(duì)冰的需求日益走高，帶動(dòng)了制冰機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，2019年我國(guó)制冰機(jī)銷量突破30萬(wàn)臺(tái)。從產(chǎn)品類型來(lái)看，將近80%的制冰機(jī)屬于商用，其余市場(chǎng)份額為工業(yè)制冰機(jī)。

　　制冰機(jī)產(chǎn)業(yè)帶主要集中在福建、重慶、廣東、江蘇，這些地方制造加工業(yè)發(fā)達(dá)，物流方便；小型制冰機(jī)產(chǎn)業(yè)帶主要集中在商貿(mào)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　從我國(guó)整體大環(huán)境看，制冰機(jī)行業(yè)將隨著人們生活方式的改變而逐漸擁有廣闊的市場(chǎng)前景。目前，我國(guó)大型制冰機(jī)企業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)良好，而許多小型制冰機(jī)公司則呈現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)雄的狀況，根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)幾乎每年會(huì)有3～5家的小型制冰機(jī)企業(yè)成立。之前因?yàn)樾袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善以及國(guó)家相關(guān)部門(mén)在品質(zhì)監(jiān)管上不到位，導(dǎo)致市場(chǎng)較為混亂。而目前這一現(xiàn)象已逐步改善。國(guó)外的一些品牌比如三洋制冰機(jī)等等，也加入到市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。目前國(guó)外品牌有德國(guó)KTI、美國(guó)Manitowoc、意大利Scotsman、日本Iceman、日本Hoshizaki、美國(guó)Northstar、法國(guó)Geneglance等；國(guó)內(nèi)品牌有福建雪人、南通四方、南通瑞友、冰人制冰、深圳兄弟、寧波格蘭特等。目前，因地方制造加工業(yè)及物流發(fā)達(dá)，大型制冰機(jī)產(chǎn)業(yè)主要集中在福建、重慶、廣東、江蘇等地；而小型制冰機(jī)產(chǎn)業(yè)主要集中于商貿(mào)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。我國(guó)制冷技術(shù)發(fā)展較快，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我們?cè)跈C(jī)器制造精度、加工工藝水平、材質(zhì)的選用等方面還有很大的發(fā)展空間。隨著人們生活品質(zhì)提高，與酒店、娛樂(lè)場(chǎng)所有著密切關(guān)聯(lián)的制冰機(jī)產(chǎn)品，預(yù)期將有較大的發(fā)展前景。