摘要：“十三五”以來，中國牛羊存欄量出現(xiàn)下滑，但產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)；需求剛性增加，消費(fèi)季節(jié)性特征進(jìn)一步減弱；牛肉進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，羊肉進(jìn)口量保持高位；牛肉價(jià)格穩(wěn)中上漲，羊肉價(jià)格觸底反彈。預(yù)計(jì)“十三五”后期牛羊肉產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)定增加，而且隨著進(jìn)口來源國多元化和貿(mào)易條件便利化進(jìn)一步提高，牛羊肉進(jìn)口量將不斷增加，但供給增速不及需求增速，市場(chǎng)供需依然偏緊，加上養(yǎng)殖成本上漲的推動(dòng)，牛羊肉價(jià)格呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢(shì)。

　　關(guān)鍵詞：“十三五”；牛羊肉；生產(chǎn)；消費(fèi)；貿(mào)易；價(jià)格；展望

　　1  “十三五”以來牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

　　近年環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)牛羊規(guī)模養(yǎng)殖戶，尤其是肉牛規(guī)模養(yǎng)殖戶造成了不小的影響，而且2014—2016年羊肉價(jià)格大幅走低，肉羊養(yǎng)殖出現(xiàn)大面積虧損，中小散戶退市現(xiàn)象頻發(fā)，致使“十三五”以來牛、羊存欄量連續(xù)下滑。據(jù)《中國畜牧業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2016年全國年出欄50頭以下的肉牛散養(yǎng)戶較“十二五”末減少4.6%，較“十二五”初減少19.8%；年出欄50頭以上的肉牛飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)（戶）較“十二五”末減少9.5%，較“十二五”初減少2.8%；年出欄100只以下肉羊散養(yǎng)戶較“十二五”末減少6.7%，較“十二五”初減少26.5%；年出欄100只以上的肉羊飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)（戶） 較“十二五”末減少1%，較“十二五”初增長(zhǎng)71.5%。截至2017年，全國牛、羊存欄量分別達(dá)到10383萬頭和29903.7萬只，較“ 十二五”末（10 817.3萬頭和31099.7萬只）分別減少4%和3.8%，較“十二五”初（10360.5 萬頭和28235.8萬只）則分別增長(zhǎng)0.2%和5.9%（圖1、圖2）。

　　數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》

　　數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》

　　得益于規(guī)?；瘓?chǎng)（戶）比例和養(yǎng)殖效率的提高，牛羊出欄率和胴體重明顯增加（圖3、圖4），綜合生產(chǎn)能力顯著提升， 有效彌補(bǔ)了養(yǎng)殖規(guī)模的縮減，“十三五” 以來牛羊肉產(chǎn)量穩(wěn)步增加。據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年我國牛肉和羊肉產(chǎn)量分別達(dá)到726.1萬t和467.5萬t，較“十二五”末（700.1萬t和440.8萬t）分別增長(zhǎng)3.7%和6.1%，較“十二五”初（647.5萬t和393.1萬t）分別增長(zhǎng)12.1%和18.9%（圖1—2）。牛肉和羊肉占肉類總產(chǎn)量的比重由“十二五”初的8.1%和4.9%分別上升到8.5%和5.4%，意味著畜禽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于豐富、人民生活水平不斷提高。2018 年延續(xù)增產(chǎn)勢(shì)頭，各地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6 月末，內(nèi)蒙古牛肉、羊肉產(chǎn)量分別增長(zhǎng)4.4%和4%；河北省牛肉、羊肉產(chǎn)量均增長(zhǎng)3%。

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)推算

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)推算

　　由于居民生活水平日益提升、人口規(guī)模不斷擴(kuò)大、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推進(jìn)，“十三五”以來我國牛羊肉消費(fèi)量繼續(xù)穩(wěn)步增加。據(jù)測(cè)算，2017年我國牛肉、羊肉表觀消費(fèi)量分別為795.4萬t和492.4萬t，較“十二五”末（747萬t 和462.7萬t）分別增長(zhǎng)6.5%和6.4%，較“十二五”初（647.3萬t和400.6萬t）均增長(zhǎng)22.9%。按人口折算， 2017 年我國牛肉、羊肉人均消費(fèi)量分別為5.72 kg 和3.54 kg，較“十二五”末（5.43kg/人和3.37kg/人）分別增長(zhǎng)5.3%和5%，較“十二五”初（4.8 kg/人和2.97 kg/人）均增長(zhǎng)19.2%（圖5）。除了消費(fèi)量增加以外，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)也提出了更高的要求。據(jù)調(diào)查，有23.6%的消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)上的生牛肉品質(zhì)不滿意， 有32.5%的消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)上的熟牛肉品質(zhì)不滿意。過去牛羊肉消費(fèi)一直以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的熱鮮肉和冷凍肉為主，隨著冷鏈運(yùn)輸能力的增強(qiáng)，近兩年冷鮮肉及加工制品的消費(fèi)比重不斷提高。

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和海關(guān)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)推算

　　傳統(tǒng)的牛羊肉消費(fèi)具有明顯的季節(jié)性特征，但隨著涮肉、燒烤的興起，牛羊肉淡旺季消費(fèi)界限變得越來越模糊。近兩年這樣的反規(guī)律性更加明顯，最典型的標(biāo)志就是屠宰季提前。據(jù)調(diào)查，2017年全國百家批發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)旺季（9月至次年1月）的牛肉、羊肉日均交易量比淡季（2—8月）分別高出11.8%和15.6%，較“十二五” 末分別縮小6.6個(gè)和8.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　1.3  牛羊肉進(jìn)口高位增長(zhǎng)，進(jìn)口來源不斷擴(kuò)展

　　由于國內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，供給壓力持續(xù)偏大，加之國際市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，“十三五”以來，我國牛肉進(jìn)口量、額大幅增長(zhǎng)，出口量、額連續(xù)下降；羊肉進(jìn)口量、額保持高位，出口量、額有所增加。“十三五”以來我國牛羊肉進(jìn)口依存度進(jìn)一步擴(kuò)大，由“十二五”初的-0.03%和1.9%分別提高到2017年的8.7%和5%。

　　中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛肉累計(jì)進(jìn)口量、額分別為69.5萬t和306516.4萬美元，較“十二五”末（47.4萬t和232 023.2萬美元）分別增長(zhǎng)46.6%和32.1%，較“十二五”初（2萬t和9512.9萬美元）分別增長(zhǎng)33.8 倍和31.2 倍； 羊肉累計(jì)進(jìn)口量、額分別為24.9萬t和87835.6萬美元，較“十二五”末（22.3萬t和72968.2萬美元）分別增長(zhǎng)11.7%和20.4%，較“十二五”初（8.3萬t和27 559.1萬美元）分別增長(zhǎng)2倍和2.2倍（圖6、圖7）。2018年進(jìn)口貿(mào)易延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，前3個(gè)季度牛肉累計(jì)進(jìn)口量、額分別為73.8萬t和343 424.4萬美元，累計(jì)進(jìn)口量同比增長(zhǎng)46.8%；羊肉累計(jì)進(jìn)口量、額分別為24.8萬t和101329.3萬美元，累計(jì)進(jìn)口量同比增長(zhǎng)32%。

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　注：2018年為前3個(gè)季度數(shù)據(jù)

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　注：2018 年為前3個(gè)季度數(shù)據(jù)

　　從進(jìn)口來源看，大洋洲和南美洲是我國最主要的牛肉進(jìn)口來源地，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)，“十三五”以來，南美洲的進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，澳大利亞和新西蘭是我國最主要的羊肉進(jìn)口來源國。2017年來自巴西、烏拉圭和阿根廷的牛肉進(jìn)口量合計(jì)占中國牛肉總進(jìn)口量的69%，較“十二五”末提高22.1個(gè)百分點(diǎn)，來自澳大利亞和新西蘭的牛肉進(jìn)口量合計(jì)占中國牛肉總進(jìn)口量的28.1%，較“十二五” 末下降19.6個(gè)百分點(diǎn)； 來自澳大利亞和新西蘭的羊肉進(jìn)口量合計(jì)占中國羊肉總進(jìn)口量98.2%，較“十二五”末下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。此外，“十三五”以來，我國牛肉進(jìn)口來源國不斷豐富， 2017 年新增了美國、南非、墨西哥和烏克蘭，同時(shí)取消了對(duì)意大利牛肉的長(zhǎng)期進(jìn)口禁令； 2018年開放法國、英國等歐洲牛肉市場(chǎng)。

　　與進(jìn)口貿(mào)易相比，我國牛羊肉出口量、額較少。2017年牛肉累計(jì)出口量、額分別為921.9 t和789.7萬美元，較“十二五”末（4702.1t和4472.1萬美元）分別減少80.4%和82.3%，較“十二五”初（21920t和11931.3萬美元）分別減少95.8%和93.4%；羊肉出口量、額分別為5158.4 t和4555.2萬美元，較“十二五”末（3759.2 t和3371.9萬美元）分別增長(zhǎng)37.2%和35.1%，較“十二五” 初（8 123.6 t和5306.9萬美元）分別減少36.5%和14.2%（圖8、圖9）。

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　“十二五”中后期，羊肉價(jià)格打破了長(zhǎng)期以來持續(xù)上漲的局面， 出現(xiàn)大幅回落， 并一直延續(xù)至“十三五”開局之年，而相對(duì)于羊肉市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)，牛肉市場(chǎng)價(jià)格則較為穩(wěn)定。商務(wù)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年9月全國羊肉平均批發(fā)價(jià)格觸底，跌至39.6元/kg，較“十二五”期間高點(diǎn)的51.2元/kg（2014年2 月）下跌22.7%，此后羊肉市場(chǎng)供需收緊，羊肉價(jià)格出現(xiàn)明顯反彈， 截至2018 年10月，漲至52.5元/kg，同比上漲12.3%，較2016年9月上漲32.6%；“十三五”以來牛肉市場(chǎng)價(jià)格的最低點(diǎn)出現(xiàn)在2016 年7 月，為49.8元/kg， 較“十二五” 期間高點(diǎn)的51.9 元/kg（2014 年2 月）下降4%（圖10）。

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　數(shù)據(jù)來源：商務(wù)預(yù)報(bào)

　　從年均批發(fā)價(jià)格看，羊肉批發(fā)價(jià)格，2016年為41.3元/kg，同比下跌6.6%， 2017年漲至44.4元/kg，同比上漲7.5%，2018年1—10月為49.9元/kg，同比上漲14.2%； 牛肉批發(fā)價(jià)格，2016年為50.2元/kg，同比僅下跌1.6%， 2017年漲至50.5元/kg， 同比僅上漲0.6%，由于環(huán)保政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，2018年牛肉市場(chǎng)供應(yīng)趨緊，價(jià)格穩(wěn)中有升，2018 年1—10月為52.8元/kg， 同比上漲5%， 漲幅比上年同期擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)（圖11）。

　　近年來我國牛羊肉產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，而且隨著進(jìn)口來源國多元化和貿(mào)易條件便利化進(jìn)一步提高，進(jìn)口量也不斷增加。但總體而言，供給增速不及需求增速，并不能改變牛羊肉市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的大格局，加上養(yǎng)殖成本上漲的推動(dòng)，“十三五”后期牛羊肉價(jià)格將呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢(shì)。短期來看，由于牛羊肉市場(chǎng)消費(fèi)的淡旺季特征不會(huì)立即消失，只會(huì)進(jìn)一步減弱，所以牛羊肉價(jià)格依然保持周期性波動(dòng)特點(diǎn)（從春節(jié)時(shí)的高價(jià)回落至春夏季價(jià)格低點(diǎn)，然后開始震蕩上漲，年末達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)）。

　　數(shù)據(jù)來源：商務(wù)預(yù)報(bào)

　　注：2018年為1—10月數(shù)據(jù)

　　“十三五”以來，國家高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，2016 年中央一號(hào)文件提出“優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，發(fā)展草食畜牧業(yè)”，同年國務(wù)院發(fā)布《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，明確提出“加快發(fā)展草食畜牧業(yè)， 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊生產(chǎn)”；2017 年中央一號(hào)文件要求“加快品種改良， 大力發(fā)展牛羊等草食畜牧業(yè)”。在各種利好政策下，“十三五” 后期牛羊產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化程度和綜合生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提升，牛羊肉產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年，我國肉牛年出欄50 頭以上、肉羊年出欄100 只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重均將達(dá)到45%以上；牛肉、羊肉產(chǎn)量或?qū)⒎謩e達(dá)到770萬t和501萬t，較2017年分別增長(zhǎng)6%和7.2%，年均分別增長(zhǎng)2%和2.3%。

　　2.2  消費(fèi)剛性增長(zhǎng)

　　盡管我國牛羊肉消費(fèi)總量位居世界前列，但人均消費(fèi)水平不高。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2017年我國人均牛肉消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的六成左右，人均羊肉消費(fèi)量約是世界平均水平的1.8 倍，但較亞洲的蒙古國等以及大洋洲、歐洲、非洲的部分國家和地區(qū)仍存在一定差距。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)觀念的改變，人均消費(fèi)有較大增長(zhǎng)空間。OECD和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）預(yù)測(cè)2020年中國人均牛肉、羊肉消費(fèi)量較2017年將分別增長(zhǎng)9.2%和3.6%，年均分別增長(zhǎng)3.0%和1.2%。人口數(shù)量的剛性增長(zhǎng)也將推動(dòng)牛羊肉消費(fèi)總量的增加。預(yù)計(jì)2020年，我國牛肉、羊肉消費(fèi)量將分別達(dá)到859萬t和526萬t，較2017年分別增長(zhǎng)8%和6.8%，年均分別增長(zhǎng)2.6%和2.2%。此外，居民對(duì)牛羊肉品質(zhì)的需求仍將不斷提升，購買有質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志和品牌的牛羊肉產(chǎn)品將成為未來的消費(fèi)趨勢(shì)。

　　2.3  進(jìn)口繼續(xù)增加

　　國內(nèi)生產(chǎn)不足以滿足需求，牛羊肉市場(chǎng)長(zhǎng)期存在供需缺口， 并有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)， 而且隨著進(jìn)口來源國不斷擴(kuò)展以及進(jìn)口關(guān)稅逐漸降低，進(jìn)口牛羊肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)更加凸顯，未來進(jìn)口仍有一定增長(zhǎng)空間。此外， 跨境電商的快速發(fā)展打破了牛羊肉進(jìn)口在時(shí)間與空間上的制約，也將進(jìn)一步激發(fā)我國消費(fèi)者的消費(fèi)潛力，推動(dòng)進(jìn)口量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年，我國牛肉、羊肉進(jìn)口量將分別達(dá)到89萬t和25萬t，較2017年分別增長(zhǎng)28%和0.4%，年均分別增長(zhǎng)8.6%和0.1%。

　　2.4  成本上漲壓力大

　　首先，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，國內(nèi)玉米播種面積和庫存持續(xù)調(diào)減，玉米價(jià)格將有一定的上漲空間，進(jìn)而拉動(dòng)飼料價(jià)格走高；內(nèi)蒙古連年遭受干旱，部分地區(qū)禁牧，飼草資源緊張也將助推草料價(jià)格上漲。其次，近年來環(huán)保形勢(shì)高壓不減，養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備的投入增加，且《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定“2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場(chǎng)應(yīng)繳納水污染保護(hù)稅”，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的環(huán)保成本有所提高。第三，規(guī)模場(chǎng)養(yǎng)殖密度相對(duì)較大，感染疾病的概率也相對(duì)較高，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖程度的提高，必將投入更多的防疫成本。第四，人工成本不斷增加，據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)，2016年牛、羊養(yǎng)殖的人工成本較“十二五”初分別增長(zhǎng)89.4%和87.9%。